H.I.G. Capital acquista la maggioranza di Onis Visa S.p.A.: tutti gli studi legali coinvolti
All'operazione hanno partecipato, con il ruolo di MLA, Crédit Agricole, Deutsche Bank, MPS e BPER, mentre Equita Private Debt Fund II ha sottoscritto un prestito obbligazionario subordinato.
H.I.G. Capital, fondo d'investimento internazionale con $52 miliardi di capitale in gestione, ha acquistato una partecipazione di controllo in Onis Visa S.p.A., primario operatore a livello europeo nella progettazione, assemblaggio e vendita di gruppi elettrogeni con un fatturato 2021 di circa €115 milioni, in crescita nel 2022.
L'investimento di H.I.G. avverrà in partnership con la famiglia Barro che ha fondato l'azienda oltre 60 anni fa e che re-investirà al financo di H.I.G. mantenendo gli attuali ruoli apicali in azienda.
All'operazione hanno partecipato, con il ruolo di MLA, Crédit Agricole, Deutsche Bank, MPS e BPER, mentre Equita Private Debt Fund II ha sottoscritto un prestito obbligazionario subordinato.
Fondata nel 1960, e con sede a Fontanelle (TV), Onis Visa è oggi uno dei primari gruppi industriali nel proprio mercato di riferimento e si contraddistingue per una forte vocazione internazionale e per competenze tecniche e ingegneristiche di rilievo che consentono al Gruppo di offrire un'ampia gamma di soluzioni affidabili, performanti e altamente personalizzate.
Il fondo H.I.G. è stato assistito, per il coordinamento della due diligence legale, nonché per la redazione e negoziazione dei documenti relativi all'investimento e coinvestimento, dallo studio legale King & Wood Mallesons, con un team composto dal partner Davide Proverbio (in foto a destra) dalla senior associate Giulia Zoccarato e dalle trainee Irene Munaretto e Laura Mendez; quanto alle due diligence specialistiche, quella di diritto del lavoro è stata svolta dallo Studio Morpurgo e Associati, quella amministrativa dallo Studio Landi e quella IP dallo Studio Perani Pozzi Associati.
La business and operational due diligence è stata svolta da Bain & Company, mentre quella financial, payroll e tax da PwC; Spada Partners si è occupato della strutturazione dell'operazione con un team guidato dal partner Guido Sazbon (in foto al centro) assistito da Paolo Cricchio. Onis Visa S.p.A. è stata assistita, per tutti gli aspetti legali, da Grimaldi Studio Legale, con un team composto dal partner Massimo Zappalà (in foto a sinistra), dall'associate Alessandro Saran e dalle trainee Greta Gobbo e Marta Meggiato.
Per quelli di natura fiscale da Crowe Valente, con il partner Giovanni Rubin; Edge Corporate Finance ha agito quale financial advisor. Debt Advisor dell'operazione è stata Fineurop Soditic.
I legali coinvolti nel finanziamento dell'operazione sono stati: per H.I.G., Orrick, con un team guidato dalla partner Marina Balzano e composto dal senior associate Giulio Asquini, dagli associate Leopoldo Esposito e Maria Costa e dalla trainee Valentina Bombino; per le banche, Simmons & Simmons, con un team guidato dal partner Davide D'Affronto e composto dal managing associate Fabrizio Nebuloni e dal trainee Luigi Terenzio Trigona; per Equita, NCTM.
