Allen & Overy e Legance nella cartolarizzazione di Fiditalia con collocamento sul mercato da 1 miliardo
I titoli di classe A, B, C e D emessi dalla società veicolo Red & Black Auto Italy S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody's, sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo e sono stati collocati sul mercato dei capitali per un valore complessivo pari a 1 miliardo di euro. I titoli di classe J sono stati sottoscritti da Fiditalia.
Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto crediti derivanti da finanziamenti per l'acquisto di autoveicoli concessi da Fiditalia S.p.A., intermediario finanziario il cui capitale sociale è interamente detenuto da Société Générale.
I titoli di classe A, B, C e D emessi dalla società veicolo Red & Black Auto Italy S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody's, sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo e sono stati collocati sul mercato dei capitali per un valore complessivo pari a 1 miliardo di euro. I titoli di classe J sono stati sottoscritti da Fiditalia.
Un interesse economico netto almeno pari al 5% è detenuto da Fiditalia a valere sulle esposizioni sottostanti secondo la regolamentazione europea.Si tratta della prima operazione realizzata da Fiditalia con collocamento pubblico dell'intera capital structure (ad eccezione dei titoli junior).
L'operazione è stata strutturata in conformità ai criteri di "semplicità, trasparenza e standardizzazione" (STS) previsti dal Regolamento (UE) 2402/2017. Il PCS ha agito in qualità di terzo verificatore.
Allen & Overy ha assistito l'arranger e lead manager Société Générale in relazione a tutti i profili legali, regolamentari e fiscali dell'operazione con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto a sinistra), coadiuvati dall'associate Chiara D'Andolfo e dal trainee Pietro Milanesi. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia e all'associate Simona Simone. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano e Londra ha inoltre prestato consulenza in merito alle tematiche di diritto inglese.
Legance ha affiancato Fiditalia con un team composto dal senior partner Andrea Giannelli (nella foto a destra) e dal senior counsel Roberto Mazzarano, con il supporto dell'associate Giorgia Furlan.
