Professione e Mercato

K&L Gates, Clifford Chance, Studio MCM nella ristrutturazione del debito di Metalsigma Tunesi

L'operazione di ristrutturazione prevede - in aggiunta alla rimodulazione dell'indebitamento finanziario - la realizzazione di talune operazioni straordinarie, a supporto del risanamento della società

Paolo Rusconi, Mattia Maggioni e Alessandro Sciarra

Metalsigma Tunesi S.r.l., società leader nel settore della progettazione e produzione di facciate continue in alluminio da utilizzarsi tanto in ambito civile che nautico, ha ottenuto l'omologazione avanti al Tribunale di Milano di un complesso accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 bis della Legge Fallimentare, sottoscritto con i propri creditori bancari e finanziari.
L'operazione di ristrutturazione prevede - in aggiunta alla rimodulazione dell'indebitamento finanziario - la realizzazione di talune operazioni straordinarie, a supporto del risanamento della società.
L'accordo raggiunto con i creditori si fonda sul piano industriale e finanziario per il periodo 2021-2025, finalizzato al ripristino dell'equilibrio economico e finanziario della Società attraverso un processo di riorganizzazione industriale ed un selezionato iter di dismissione di rami di azienda e partecipazioni sociali.
L'indebitamento finanziario riscadenzato ammonta a circa 20 milioni di Euro.
K&L Gates, con il partner Paolo Rusconi (in foto, a sinistra) e l'associate Mattia Maggioni (in foto, al centro), ha assistito Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Prelios Credit Servicing S.p.A. e AMCO S.p.A., quali creditori bancari e finanziari di Metalsigma Tunesi S.r.l., rispetto a tutti i profili banking e restructuring dell'operazione, ivi incluso con riferimento alla redazione e negoziazionedell'articolata documentazione finanziaria.

Clifford Chance, con i partner Umberto Penco Salvi e Carlo Giampaolino, il counsel Filippo Isacco e il senior associate Alessandro Sciarra (in foto, a destra), ha assistito una delle parti coinvolte nell'ambito degli accordi aventi ad oggetto, tra l'altro, la cessione ad una società del gruppo Fincantieri di una partecipazione detenuta unitamente a Metalsigma Tunesi S.r.l. in un consorzio attivo nel mercato delle forniture ed allestimenti di interni di navi.
La Società è stata assistita dallo Studio MCM con il partner fallimentarista Fabio Cesare, e l'avvocato Roberto Mangioneche si è occupato degli aspetti giuslavoristici e dall'Avv. Lorenzo Merlo, dello Studio Legale Merlo.
La relazione di attestazione è stata predisposta dal Dott. Alberto Guiotto.

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