Simmons & Simmons e Dentons nella quarta emissione del Btp Futura
Si tratta della quarta emissione del titolo di stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, con un premio fedeltà intermedio per i primi 8 anni di vita dei titolo e un premio fedeltà finale per gli investitori che lo avranno detenuto fino a scadenza.
Simmons & Simmons e Dentons hanno assistito i Dealers Intesa Sanpaolo e UniCredit e i Co-Dealers Banca Akros e Banca Sella in relazione all'emissione da 3,26 miliardi di euro del nuovo Btp Futura a dodici anni con cedole semestrali fissate in base ad una serie di tassi cedolari crescenti nel tempo (step-up).
Si tratta della quarta emissione del titolo di stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, con un premio fedeltà intermedio per i primi 8 anni di vita dei titolo e un premio fedeltà finale per gli investitori che lo avranno detenuto fino a scadenza.
La destinazione dei proventi della quarta emissione di BTP Futura sarà volta a sostenere la crescita economica del Paese in conformità al Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 (convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n.106), recante "Misure Urgenti connesse all'emergenza Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali".
Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana in un'unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell'operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani (in foto a sinistra), con la collaborazione del managing associate Baldassarre Battista e dell'associate Martina Zito.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del Decreto di Emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell'operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (in foto a destra), partner e head of Debt Capital Markets Group per l'Italia, e composto dall'associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall'associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
