Professione e Mercato

Herbert Smith Freehills e Legance con Sorgenia e Banca BPER nel finanziamento per l'impianto fotovoltaico "merchant" di Grosseto

Lo studio legale Herbert Smith Freehills ha assistito Sorgenia, in un'operazione di finanziamento qualificato come Green Loan, su base project financing fino a 32 milioni di euro sottoscritto da BPER Banca S.p.A., è destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non incentivato ("merchant") indirettamente detenuto dal Gruppo Sorgenia. Il team di Herbert Smith Frehills che ha lavorato all'operazione era composto, tra gli altri, da Simone Egidi, responsabile del dipartimento Banking & Finance, che ha seguito i documenti finanziari e i contratti di appalto, Francesca Morra, Head of Energy, che ha redatto e negoziato il PPA, e l'associate Francesca Perfetti

Francesca Morra, Simone Egidi, Monica Colombera e Francesca Brilli

Lo studio legale Herbert Smith Freehills ha assistito Sorgenia, in un'operazione di finanziamento qualificato come Green Loan, su base project financing fino a 32 milioni di euro sottoscritto da BPER Banca S.p.A., è destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non incentivato ("merchant") indirettamente detenuto dal Gruppo Sorgenia. Il team di Herbert Smith Frehills che ha lavorato all'operazione era composto, tra gli altri, da Simone Egidi, responsabile del dipartimento Banking & Finance, che ha seguito i documenti finanziari e i contratti di appalto, Francesca Morra, Head of Energy, che ha redatto e negoziato il PPA, e l'associate Francesca Perfetti.

Legance Avvocati Associati ha agito in qualità di consulente legale della banca finanziatrice con il team di Project energy Infrastructure guidato dalla Senior Partner Monica Colombera e coordinato dalla Senior Counsel Francesca Brilli con il supporto degli associate Stefano Tallamona e Giovanni Pratella nonché per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo della Senior Counsel Valeria Viti e del senior associate Alessandro Sassoli. L'attività dello studio ha incluso, oltre alla due diligence sul progetto e l'assistenza nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria anche la revisione dei contratti di appalto e del PPA per gli aspetti di bancabilità.

Per Sorgenia l'operazione è stata seguita, per gli aspetti legali da Angelica Orlando, Direttore affari legali, regolatori ed istituzionali, Adriano Carbone, Legal Manager responsabile servizi legali rinnovabili e Laura Lana, Responsabile affari societari; per gli aspetti finanziari da Nadia Prando, Head of Finance, e Filippo Carella, Financial Specialist; per gli aspetti business, da Fabrizio Cinti, Senior Investment Manager, e Costantino Rubin, Investment Associate.

Arcus Financial Advisors ha assistito Sorgenia, in qualità di financial advisor. Il finanziamento, qualificato come green loan, è destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non incentivato indirettamente detenuto dal Gruppo Sorgenia. Il rischio volatilità dei prezzi dell'energia sarà coperto da un contratto di PPA stipulato dalla società con Sorgenia della durata di 10 anni a prezzo fisso. Arcus ha operato con un team composto dal ceo Stefano Cassella e dal senior partner Federico Mander e si è occupata di tutto il processo di selezione delle controparti finanziarie, di strutturazione del finanziamento, della predisposizione del modello finanziario e di assistenza nella negoziazione della documentazione finanziaria. Fichtner Italia ha agito come consulente tecnico delle banche conducendo le attività di Technical Due Diligence attraverso un team multidisciplinare composto da Alberto Fontana e Simone Prato.

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