Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito gli arranger Banca Ifis ed Intesa Sanpaolo nella cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti concessi da un fondo gestito da Azimut Investments a PMI italiane.
L'erogazione dei finanziamenti, assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale, avviene attraverso la piattaforma fintech di Opyn, che offre anche i suoi servizi di origination e analisi creditizia.
L'acquisto dei portafogli di finanziamenti garantiti (per un importo massimo di circa 300 milioni di Euro) viene effettuata attraverso l'emissione di titoli ABS sottoscritti da Azimut, Banca Ifis e Intesa Sanpaolo.
Hogan Lovells ha prestato la propria assistenza con un team internazionale coordinato dal partner Corrado Fiscale e composto dagli associate Diego Del Principe, Pietro Castoldi e Federico Mariani, insieme al team di diritto lussemburghese composto dai partner Pierre Reuter e Ariane Mehrshahi e dai senior associate Simon Recher e Agnes Merz. Per gli aspetti di diritto fiscale italiani hanno prestato assistenza l'head of tax Italy Serena Pietrosanti e la senior associate Maria Cristina Conte.