BonelliErede e GOP per l'ingresso del gruppo Satellogic in Officina Stellare
Officina Stellare, società leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica e quotata sull'Euronext Growth Milan di Borsa Italiana ("EGM"), Virgilio Holding S.p.A., Astro Alliance S.r.l., MIRAK Enterprise S.r.l. e Gino Bucciol e con Officina Stellare medesima.
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Nettar Group Inc., società facente parte del gruppo Satellogic, leader nella fornitura di immagini satellitari ad alta risoluzione per governi e clienti commerciali in tutto il mondo, ha sottoscritto un Accordo di Investimento con gli azionisti di riferimento di Officina Stellare, società leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica e quotata sull'Euronext Growth Milan di Borsa Italiana ("EGM"), Virgilio Holding S.p.A., Astro Alliance S.r.l., MIRAK Enterprise S.r.l. e Gino Bucciol e con Officina Stellare medesima.
L'Accordo di Investimento prevede - tra l'altro - (i) l'acquisto da parte di Satellogic del 5% delle azioni in circolazione della Società detenute da Astro Alliance S.r.l., MIRAK Enterprise S.r.l. e Gino Bucciol e (ii) l'emissione da parte di Officina Stellare di n. 524.715 warrant, non ammessi alle negoziazioni su EGM, che conferiscono a Satellogic il diritto di sottoscrivere e acquistare massime n. 524.715 ulteriori azioni che saranno ammesse alla negoziazione su EGM, e (iii) un aumento del capitale sociale di Officina Stellare a servizio dell'esercizio dei Warrant, per massimi Euro 8.080.611,00.
BonelliErede ha assistito Nettar Group e il Gruppo Satellogic con un team coordinato dalla partner Silvia Romanelli (in foto a sinistra), membro del focus team Equity Capital Markets, coadiuvato dall'associate Isidoro Pietro Livia, mentre per gli aspetti di Golden Power hanno agito il partner Massimo Merola, membro della Task Force Golden Power, e gli associate Gillian David e Matteo Farnese. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati, invece, seguiti dal partner Stefano Brunello e dall'associate Marco Garavello.
Per la parte di due diligence BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato da Michel Miccoli.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Officina Stellare e gli Azionisti Rilevanti con un team multidisciplinare coordinato dai partner Alessandro Merenda e Chiara Gianni (in foto a destra) composto dalle associate Martina Brunetti e Arianna Belli. Gli aspetti di Golden Power sono stati curati dal partner Fabio Baglivo supportato dagli associate Carmine Pepe e Marta Bartoletti.
