Professione e Mercato

Growth Club Capital acquisisce la quota di maggioranza di Arturai Group

Il club deal Albatross Cloud organizzato da GCC diventerà il nuovo azionista di maggioranza di Arturai Group con una quota pari al 70%, mentre l'attuale Founder & CEO della società manterrà una partecipazione nella società con una quota pari al 30%, continuando la gestione operativa per implementare un ambizioso piano di crescita in EMEA.

Davide Valli, Luca Valdameri
Davide Valli, Luca Valdameri

Growth Club Capital (GCC), società di investimento costituita da diversi imprenditori e manager di primo livello nel mercato italiano ed internazionale, annuncia il completamento dell'operazione di investimento in Arturai Group, gruppo leader in Europa nella fornitura di servizi globali di Web Security e Performance basati sulla piattaforma Akamai, leader globale di Content Delivery Services che gestisce oltre il 40% del traffico web mondiale.

A seguito del perfezionamento dell'operazione, il club deal Albatross Cloud organizzato da GCC diventerà il nuovo azionista di maggioranza di Arturai Group con una quota pari al 70%, mentre l'attuale Founder & CEO della società manterrà una partecipazione nella società con una quota pari al 30%, continuando la gestione operativa per implementare un ambizioso piano di crescita in EMEA.

Nell'operazione, l'acquirente è stato assistito da BDO, con un team multi-country (Portogallo, Italia, Svizzera e Regno Unito) per la due diligence finanziaria, fiscale, legale, guidato da Ferdinando Fraschini (partner transaction advisory services) e Giorgio Falcione (senior manager) per la parte financial, da Pietro Gracis (partner) per la parte fiscale e da Giuseppe Carteni e Marcello Moreo per la parte legale.

Lo studio legale portoghese Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados ha prestato assistenza in relazione agli aspetti legali e fiscali dell'operazione (M&A e financing), con i partner Segismundo Pinto Basto, Francisco de Sousa da Câmara e Pedro Gorjão Henriques.

MB Associati, con il socio Prof. Giuseppe Marino e l'associate Calogero Vecchio, e Trotter Studio Associato, con Massimo Trotter (equity partner) e Roberto Todisco (salary partner), hanno prestato assistenza in relazione alle attività di strutturazione fiscale e contabile dell'operazione.

I profili corporate M&A di diritto italiano sono stati seguiti dell'Avv. Lodovico Bianchi Di Giulio, mentre LCA Studio Legale, con un team guidato da Davide Valli (partner) e composto da Luca Liberti (senior associate) e Giancarlo Aiello, ha assistito l'acquirente con riferimento al finanziamento a supporto dell'acquisizione erogato da BPM.

Gli aspetti notarili (acquisizione e finanziamento) sono stati seguiti dal Notaio Giovanni De Marchi.

Il fondatore e CEO del gruppo Arturai, José Dias, e le società del gruppo Arturai sono stati assistiti per l'operazione di vendita e di reinvestimento in Arturai Group da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto dai Partner Luca Fossati e Luca Valdameri per tutti gli aspetti finanziari, fiscali e contabili e dal Partner Francesca De Fraja e dal Senior Associate Federico Salvatore per tutti gli aspetti legali connessi alla negoziazione e redazione dei contratti.

Con riferimento al finanziamento, BPM è stata assistita dallo studio legale Dentons, con un team guidato da Alessandro Fosco Fagotto (partner) e composto da Tommaso Zanirato (senior associate) e Jacopo Bennardi (associate).

Per gli aspetti di diritto portoghese legati al finanziamento e alle garanzie, Dentons ha lavorato in coordinamento con lo studio PLMJ Advogados, con un team guidato da Bruno Ferreira (partner) e composto da Sara Lemos de Meneses e Inês Crispim Ribeiro.

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