Growth Club Capital (GCC), società di investimento costituita da diversi imprenditori e manager di primo livello nel mercato italiano ed internazionale, annuncia il completamento dell'operazione di investimento in Arturai Group, gruppo leader in Europa nella fornitura di servizi globali di Web Security e Performance basati sulla piattaforma Akamai, leader globale di Content Delivery Services che gestisce oltre il 40% del traffico web mondiale.
A seguito del perfezionamento dell'operazione, il club deal Albatross Cloud organizzato da GCC diventerà il nuovo azionista di maggioranza di Arturai Group con una quota pari al 70%, mentre l'attuale Founder & CEO della società manterrà una partecipazione nella società con una quota pari al 30%, continuando la gestione operativa per implementare un ambizioso piano di crescita in EMEA.
Nell'operazione, l'acquirente è stato assistito da BDO, con un team multi-country (Portogallo, Italia, Svizzera e Regno Unito) per la due diligence finanziaria, fiscale, legale, guidato da Ferdinando Fraschini (partner transaction advisory services) e Giorgio Falcione (senior manager) per la parte financial, da Pietro Gracis (partner) per la parte fiscale e da Giuseppe Carteni e Marcello Moreo per la parte legale.
Lo studio legale portoghese Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados ha prestato assistenza in relazione agli aspetti legali e fiscali dell'operazione (M&A e financing), con i partner Segismundo Pinto Basto, Francisco de Sousa da Câmara e Pedro Gorjão Henriques.
MB Associati, con il socio Prof. Giuseppe Marino e l'associate Calogero Vecchio, e Trotter Studio Associato, con Massimo Trotter (equity partner) e Roberto Todisco (salary partner), hanno prestato assistenza in relazione alle attività di strutturazione fiscale e contabile dell'operazione.
I profili corporate M&A di diritto italiano sono stati seguiti dell'Avv. Lodovico Bianchi Di Giulio, mentre LCA Studio Legale, con un team guidato da Davide Valli (partner) e composto da Luca Liberti (senior associate) e Giancarlo Aiello, ha assistito l'acquirente con riferimento al finanziamento a supporto dell'acquisizione erogato da BPM.
Gli aspetti notarili (acquisizione e finanziamento) sono stati seguiti dal Notaio Giovanni De Marchi.
Il fondatore e CEO del gruppo Arturai, José Dias, e le società del gruppo Arturai sono stati assistiti per l'operazione di vendita e di reinvestimento in Arturai Group da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto dai Partner Luca Fossati e Luca Valdameri per tutti gli aspetti finanziari, fiscali e contabili e dal Partner Francesca De Fraja e dal Senior Associate Federico Salvatore per tutti gli aspetti legali connessi alla negoziazione e redazione dei contratti.
Con riferimento al finanziamento, BPM è stata assistita dallo studio legale Dentons, con un team guidato da Alessandro Fosco Fagotto (partner) e composto da Tommaso Zanirato (senior associate) e Jacopo Bennardi (associate).
Per gli aspetti di diritto portoghese legati al finanziamento e alle garanzie, Dentons ha lavorato in coordinamento con lo studio PLMJ Advogados, con un team guidato da Bruno Ferreira (partner) e composto da Sara Lemos de Meneses e Inês Crispim Ribeiro.