Allen & Overy e Greenberg Traurig nella cartolarizzazione CQS di Creditis
L'operazione è stata strutturata secondo i criteri di "semplicità, trasparenza e standardizzazione" (STS) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall'originator come STS mediante notifica all'ESMA. PCS ha agito in qualità di terzo verificatore.
Allen & Overy e Greenberg Traurig Santa Maria hanno prestato assistenza legale in relazione ad un'operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo assistiti da cessione del quinto dello stipendio e/o delegazione di pagamento originati da Creditis Servizi Finanziari S.p.A., intermediario finanziario del gruppo Chenavari, per un valore di circa 164,5 milioni di euro.
L'operazione è stata strutturata secondo i criteri di "semplicità, trasparenza e standardizzazione" (STS) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall'originator come STS mediante notifica all'ESMA. PCS ha agito in qualità di terzo verificatore.
I titoli senior, mezzanine e junior emessi dalla società veicolo Brignole CQ 2022 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody's e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento del mercato obbligazionario ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana. I titoli di classe A e B, al netto della quota di risk retention detenuta dall'originator, sono stati collocati presso investitori istituzionali.
Allen & Overy ha assistito Citigroup Global Markets Limited, in qualità di arranger e joint lead manager, e BofA Securities Europe SA, in qualità di joint lead manager, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto a sinistra), coadiuvati dai trainee Riccardo Ingrao e Aldo Brombin Tuzzato. Il partner Francesco Guelfi e il senior associate Elia Ferdinando Clarizia, insieme all'associate Simona Simone e al trainee Lino Ziliotti, hanno curato i profili fiscali. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra e New York ha fornito consulenza in merito agli aspetti di diritto inglese e americano.
Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito Creditis, in qualità di originator e servicer, con un team composto dal partner Corrado Angelelli, dal senior associate Davide Bonsi (nella foto a destra) e dalla trainee Francesca Muci.