Francesca Croci, Paolo Nastasi
AnaCap Financial Partners (“AnaCap”), fondo pan-europeo di private equity, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota di maggioranza di CDR Advisory (“CDR”), realtà specializzata nella consulenza fiscale, finanziaria, societaria e legale, con sede a Bergamo. L’operazione comprende altresì l’acquisizione da parte di AnaCap dell’intero capitale sociale di PS Quadro Advisory e di Seneca, società attive in servizi complementari di advisory e compliance.
Con 114 collaboratori, di cui 70 professionisti, CDR offre assistenza in ambito tributario, contabile, societario e M&A a una clientela composta da società italiane, piccole e medie imprese e famiglie imprenditoriali.
L’operazione rappresenta il primo tassello nella costruzione di una piattaforma indipendente – denominata “Titan” – di consolidamento del settore dei servizi professionali in Italia, mediante una strategia di aggregazione di studi di alta qualità con un forte presidio a livello territoriale che possano continuare ad operare in autonomia e indipendenza condividendo strategia, governance e infrastruttura finanziaria, beneficiando di importanti investimenti in tecnologia e intelligenza artificiale.
Gli equity partner di CDR reinvestiranno insieme ad AnaCap in Titan, garantendo quindi continuità nella leadership e forte allineamento con gli obiettivi di lungo periodo della piattaforma. Titan sarà guidata da Fabiano Quadrelli, in qualità di group managing partner.
A&O Shearman ha assistito AnaCap con un team guidato dai partner Paolo Nastasi e Francesca Croci, coadiuvati dagli associate Mara Cagnana e Vittorio Montironi e dal trainee Andrea Sala. Nell’operazione hanno altresì prestato assistenza la counsel Giorgia Giorgetti e le associate Chiara Magliulo e Francesca Corbinelli per gli aspetti di diritto del lavoro e privacy; il partner Francesco Guelfi per gli aspetti fiscali; la senior associate Arianna Fletcher e la trainee Gloria Pizzoccheri per gli aspetti antitrust; la senior associate Margherita Banfi per gli aspetti di intellectual property.
Il team legale interno di CDR, condotto dall’equity partner Omar Chiari, che rimarrà alla guida della divisione legale di CDR, e dalla manager Valentina Locatelli, ha prestato assistenza ai venditori nell’ambito dell’operazione e del reinvestimento.
BDO Law ha assistito il manager Fabiano Quadrelli nell’investimento con la senior manager Arianna Lucariello.