A&O Shearman nell’acquisizione di finanziamenti immobiliari con struttura repack di Legge 130

A&O Shearman ha assistito AXA IM Alts, in qualità di asset manager per conto di fondi da essa gestiti, nell’acquisizione di finanziamenti immobiliari erogati a prenditori italiani da una banca internazionale.

L’operazione è stata strutturata utilizzando la tecnica della cartolarizzazione. Una società veicolo costituita ai sensi della Legge 130/99 ha finanziato l’acquisizione dei crediti derivanti dai finanziamenti mediante l’emissione di titoli sottoscritti da fondi di investimento. Zenith Global ha gestito la costituzione della società veicolo e ha assunto i ruoli di Corporate Servicer, Master Servicer, Calculation Agent e Rappresentante dei Portatori dei Titoli.

Il team che ha prestato assistenza nell’operazione è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Fabio Gregoris e dalla trainee Anna Zanolli. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato gli aspetti fiscali.

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