Sazbon, Vernizzi, Bianco, Villa
Berardi Bullonerie S.r.l., portfolio company del fondo HIG Capital, ha completato l’acquisizione di Fastpoint S.r.l., primario distributore di fasteners plastici e di componenti per l’elettronica per uso industriale.
Con sede centrale in provincia di Venezia e sedi in Germania, Regno Unito e Spagna, Fastpoint opera dal 1983 come distributore industriale di componenti e fasteners plastici per applicazioni elettroniche ed industriali.
L’acquisizione di Fastpoint riveste una rilevanza strategica per il Gruppo Berardi, consentendo di rafforzare in modo significativo l’esposizione al settore dei fasteners in plastica e componenti per l’elettronica, e di potenziare la presenza geografica sia in Nord-Est Italia, sia nei principali mercati europei, accelerando lo sviluppo internazionale del Gruppo.
L’acquirente è stato assistito dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo, con un team formato dal partner Alberto Bianco (in foto), dalla Counsel Martina Villa (in foto) e dalla associate Elena Giliberti, in relazione a tutti gli aspetti corporate, M&A e contrattuali, dallo Studio Spada, con un team formato da Guido Sazbon (in foto), Francesco Podagrosi e Martina Acciaro, in relazione agli aspetti fiscali e di struttura e con un team composto da Stefano Marchetti, Pierpasquale Perito e Rosario Carrabino in merito agli aspetti finanziari dell’operazione nonché da Orrick, con un team formato dalla partner Marina Balzano, dall’of counsel Giulio Asquini e dall’associate Claudia Loriggio, in relazione agli aspetti legali connessi al finanziamento dell’acquisizione.
I venditori sono stati assistiti dallo Studio Legale SAT, con un team formato dal partner Matteo Vernizzi (in foto), dalla senior associate Sara Zanella e da Virginia Coletto in relazione a tutti gli aspetti corporate, M&A e contrattuali, nonché dallo studio Borina&Partners, con un team formato dal founder Enrico Borina coadiuvato da Fabio Murdolo, in relazione agli aspetti fiscali ed ai servizi di due diligence.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank S.p.A., Banca Ifis S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A. e OTP banka d.d. Il pool di banche si è avvalso dell’assistenza di LMS Studio Legale, con un team coordinato dal socio Mario Lisanti e composto dalla senior associate Beatrice Melito, dall’associate Aurora Pignalosa e dalla trainee Mariangela Arpaia.