Daniela De Palma, Andrea Zorzi, Giorgio Frasca, Ilaria Laureti
HOFI S.p.A., principale operatore italiano nei servizi infrastrutturali per il settore funerario, ha completato un’articolata e complessa operazione di finanziamento del debito per circa 200 milioni di euro, consolidando la propria struttura finanziaria e ponendo le basi per una nuova fase di crescita industriale.
L’operazione, supportata da un ampio pool di istituti finanziari e investitori istituzionali nazionali e internazionali, si articola in un finanziamento di importo massimo complessivo pari ad Euro 160 milioni e un prestito obbligazionario di importo pari ad Euro 40 milioni, entrambi senior secured, che ha permesso il rifinanziamento di parte dell’esposizione debitoria del gruppo e consentirà al gruppo di sostenere il percorso di sviluppo e consolidamento nel mercato italiano dei servizi funerari e della cremazione, rafforzando il proprio ruolo di piattaforma di aggregazione.
HOFI e Antin (principale azionista del gruppo) sono stati assistiti da BonelliErede, che ha agito come drafting counsel e ha altresì svolto le attività di due diligence, con un team multidisciplinare guidato dal partner Giorgio Frasca e composto dalla managing associate Daniela De Palma, dall’associate Esmeralda Olivari, da Jasmine Proietti e da Marco Iannone per gli aspetti relativi al finanziamento; dalla partner Ilaria Parrilla, dalla senior associate Giulia Lucchini e da Alessia Martorella per gli aspetti relativi al prestito obbligazionario; dalla partner Giovanna Zagaria e dalla senior associate Giulia Pandimiglio per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo e dal partner Marco Adda, dal managing associate Matteo Viani e dal senior associate Giovanni Bisleri per gli aspetti tax. Le attività di due diligence sono state coordinate dall’associate Esmeralda Olivari e hanno visto il coinvolgimento dei senior associate Giulia Pandimiglio, Michela Fonsmorti e Nicolò Motta. Sempre in relazione alle attività di due diligence BonelliErede si è avvalso anche del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Andrea Terrieri e dalla legal specialist Caterina Saletti.
Gianni & Origoni ha assistito un pool formato da diciassette istituti, tra banche commerciali, lender internazionali e investitori specializzati in infrastrutture, con un team guidato dal partner Ottaviano Sanseverino Vimercati e composto dalla partner Ilaria Laureti, dal managing associate Andrea Zorzi, dal senior associate Giacomo Tassini e dall’associate Davide Iaconianni, per tutti gli aspetti relativi al finanziamento, dal partner Marco Zaccagnini, dalla counsel Elena Cirillo e dall’associate Matteo Ballotta per gli aspetti relativi al prestito obbligazionario e dalla partner Francesca Staffieri per gli aspetti di natura fiscale.
Nell’operazione è stato coinvolto il team legale interno di HOFI con Manuela Misticoni e Flaviana Verrusio.
Tutti gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Cortucci Nardi di Milano.
