CAM S.p.A., società di proprietà della famiglia Marinelli di Roma, ha completato il piano di provvista finanziaria necessaria a sostenere il proprio piano di crescita, che prevede importanti investimenti di riqualificazione urbana, lo sviluppo di iniziative residenziali e commerciali, nonché la realizzazione di infrastrutture locali, con particolare riferimento alla mobilità urbana.
L’operazione è stata originata da BCC Roma, banca di riferimento del Gruppo CAM e la strategia finanziaria della Società, volta a diversificare le fonti di approvvigionamento, ha previsto:
- l’emissione di un minibond di ammontare pari a € 6 mln, secured e amortising a medio lungo termine, sottoscritto da BCC Banca Iccrea e Banca del Fucino per 2 mln di € ciascuna e da BCC Roma e ViViBanca S.p.A. per 1 mln ciascuna;
- l’erogazione di un finanziamento a medio lungo termine, di ammontare pari a € 5 mln, secured, sottoscritto da Tenax Capital.
Il team di Advisory e Capital Market di BCC Banca Iccrea, guidato da Marco Cascino, con il supporto di Amerigo Iervolino, ha svolto il ruolo di Arranger dell’intera operazione.
RPLT, con il partner Giovanni Luppi e l’associate Federico Bartolini, ha assistito CAM S.p.A., Tenax e i sottoscrittori del minibond in qualità di deal legal counsel.