Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) e Clifford Chance nell’emissione del bond perpetuo Additional Tier 1 dual tranche di Intesa Sanpaolo da €1,25 miliardi

Michele Crisostomo, Bianca Casini, Filippo Emanuele

CRCCD e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Intesa Sanpaolo in qualità di emittente e gli istituti finanziari coinvolti nell’operazione nel collocamento sul mercato istituzionale di un bond perpetuo Additional Tier 1 dual tranche per complessivi €1,25 miliardi. Per Intesa Sanpaolo si tratta dell’emissione Additional Tier 1 con il Reset Spread più basso di sempre.

Le due tranche in dettaglio: 750 milioni PerpNc6 con cedola annua del 5,50% pagabile semestralmente; 500 milioni PerpNc10 ...