Gli advisor legali coinvolti nell'operazione Phoenix International/Towertel
Siglati gli accordi con EI Towers e F2i
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Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito Phoenix Tower International, portfolio company di Blackstone, nell'acquisizione di TowerTel S.p.A da EI Towers S.p.A. (a sua volta controllata al 60% da F2i TLC2 S.p.A. e al 40% da Mediaset S.p.A.). Towertel gestisce circa 2.400 torri di telecomunicazioni, sistemi di antenne e siti di telecomunicazioni distribuiti in tutta Italia. Inoltre, TowerTel vanta diritti esclusivi di commercializzazione e utilizzo su altri 1.600 siti di proprietà di EI Towers, con un portafoglio potenziale totale di più di 4.000 siti nel Paese. Il closing dell'operazione è condizionato all'approvazione delle competenti autorità regolamentari, lo comunica una nota dello studio.
Chiomenti ha assistito il venditore EI Towers S.p.A. nella cessione dell'intero capitale sociale di Towertel S.p.A. e F2i TCL2 S.p.A. nell'operazione di reinvestimento a seguito della quale verrà a detenere la residua quota di minoranza del capitale sociale di Towertel S.p.A.
Allen & Overy ha affiancato Natixis e UniCredit in qualità di mandated lead arrangers rispetto alla parte di debito dell'operazione di acquisizione.
Per Freshfields ha agito un gruppo multidisciplinare di professionisti che ha visto coinvolti il partner Luigi Verga, la senior associate Barbara Degli Esposti e l'associate Edoardo Avato per gli aspetti Corporate; il partner Francesco Lombardo con il senior associate Giuliano Marzi per gli aspetti Finance; il counsel Nicola Franceschina con l'associate Alessandro Gnoato per gli aspetti real estate; il partner Renato Paternollo e il senior associate Toni Marciante per i profili fiscali, il partner Gian Luca Zampa, la counsel Ermelinda Spinelli, il senior associate Filippo Alberti e l'associate Luca Villani per i profili antitrust e Golden Power, la senior associate Stefania Guarino per i profili di diritto amministrativo.
Chiomenti ha assistito il venditore EI Towers S.p.A. e F2i TCL2 S.p.A. con un team guidato dalla partner Simone Bernard de la Gatinais e composto dal partner Marco Nicolini e dagli associate Nicolò Dejuri e Simona Granieri per gli aspetti societari, dal partner Paolo Giacometti e dal managing counsel Antonino Guida per gli aspetti fiscali, dal partner Marco Serpone e dall'associate Alice Rivolta per gli aspetti di Antitrust, dal partner Giulio Napolitano e dall'associate Luca Masotto per gli aspetti Golden Power e dal partner Annalisa Reale per gli aspetti di diritto del lavoro.
Allen & Overy ha prestato assistenza agli istituti finanziari con un team cross-border guidato dal partner Pietro Scarfone, coadiuvato dall'associate Marco Mazzola, con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti per i profili fiscali, in coordinamento con un team dedicato della sede di Parigi composto dal partner Driss Bererhi e dall'associate Dorian Le.
