Annalisa Santini, Francesco Lombardo e Pietro Bellone
Si è conclusa la cartolarizzazione di un portafoglio di crediti ipotecari residenziali classificati principalmente come inadempienze probabili (UTP) con GBV di c. € 80m ceduto da primario istituto bancario. La cartolarizzazione ha comportato l’emissione da parte di Origo SPV S.r.l. di una classe di titoli senior sottoscritta da Natixis e una classe di titoli junior sottoscritta da fondi gestiti da AB CarVal.
IQ-EQ, Primary e Master Servicer dell’operazione, ha curato i profili di costituzione del veicolo e agisce come corporate servicer, calculation agent e rappresentate degli obbligazionisti.
La due diligence sull’operazione e’ stata coordinata da Hipoges S.p.A., con il supporto di STA Hipoges Law. Hipoges S.p.A. ricoprira’ il ruolo di Special Servicer per l’operazione.
Nell’operazione, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito AB CarVal con un team guidato dall’equity partner Francesco Lombardo e composto dal partner Giuliano Marzi e dall’associate Costanza Avara. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’equity partner Michele Aprile e dal junior partner Roger Demoro.
Natixis è stata assistita da un team guidato da Gianluca Fanti (partner) e Giuseppe Barra Caracciolo (senior counsel) e composto dagli associate Federico Notarianni e Francesco Balli.
A&O Shearman ha assistito IQ-EQ con un team guidato dal partner Pietro Bellone e composto da Fabio Gregoris (senior associate) e Francesco Piantoni (trainee).
Ashurst Perkins Coie ha assistito la banca cedente, primario istituto bancario, con un team guidato dalla partner Annalisa Santini e composto dall’associate Benedetta Francesca Monestier e dalla trainee Diletta Quarta.