Lepore, Seganfreddo, Catenacci, Foglia
Finint Investments, in qualità di socio di maggioranza, e Francesco Scelsi e Antonio Mendo, quali manager chiave ed azionisti di minoranza, hanno ceduto il controllo di Proteko S.p.A a Fremman Capital, private equity paneuropeo specializzato negli investimenti nel segmento mid-market. I venditori sono stati assistiti dagli studi legali Pavia e Ansaldo e PedersoliGattai, mentre Fremman Capital è stata assistita dallo studio legale internazionale Hogan Lovells Cadwalader e da Foglia & Partners.
Con sede a Vicenza e fondata nel 2016 da Francesco Scelsi e Antonio Mendo, Proteko si è rapidamente affermata come uno dei principali operatori italiani nelle soluzioni per la sicurezza sul lavoro, supportando i propri clienti nel rispetto della normativa e nella prevenzione dei rischi. Proteko si distingue per un’offerta completa e integrata, configurandosi come un unico partner di riferimento per la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso l’offerta di quattro service line principali: (i) Antincendio, (ii) Macchine e Linee Vita, (iii) Consulenza e Formazione e (iv) Medicina del Lavoro. L’offerta di Proteko è ulteriormente valorizzata da Pro_Safety, software proprietario che consente ai clienti di gestire in modo centralizzato tutte le esigenze legate alla sicurezza sul lavoro.
L’acquirente è stato assistito da Hogan Lovells Cadwalader, con un team cross-practice guidato dai partner Ferigo Foscari e Alessandro Seganfreddo (in foto) per gli aspetti Private Equity e M&A e dal Partner Bianca Caruso per gli aspetti finance, coadiuvati dagli associate Stefania Maracich, Daniela Archi e Francesco Santella per gli aspetti corporate e dall’associate Laura Leonelli per gli aspetti finance. Il partner Luca Perfetti, insieme alla senior associate Marina Roma, hanno assistito in merito ai profili di diritto amministrativo connessi all’operazione. Infine, il Partner Domenico Gullo ha curato gli aspetti Antitrust e FDI dell’operazione, insieme all’associate Flaminia Perna.
Foglia & Partners ha assistito l’acquirente relativamente agli aspetti fiscali dell’operazione e dell’emissione obbligazionaria collegata, con un team composto da Giuliano Foglia (in foto), Matteo Carfagnini, Sergio Mango e Davide Patelli.
I venditori sono stati assistiti da Ethica Group e Banca Finint, in relazione agli aspetti finanziari, dallo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team formato dal partner Alberto Bianco e composto dalla Counsel Erica Lepore (in foto) e dalla Associate Elena Giliberti, in relazione agli aspetti relativi alla vendita, nonché, per quanto riguarda il reinvestimento dei manager chiave nel nuovo progetto, da PedersoliGattai con un team formato dal partner Stefano Catenacci (in foto)e dal senior counsel Michele Ventura.
Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Angelo Lauria.
LIVA ha assistito l’acquirente in qualità di broker assicurativo M&A con la polizza W&I con un team composto da Tommaso Borelli (Head of Southern Europe) ed Eleonora Bassi (M&A Associate).