Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito TEC Experience S.p.A. – veicolo partecipato dai soci di The Equity Club, iniziativa di club deal promossa da Roberto Ferraresi e Filippo Penatti in collaborazione con Mediobanca - nell’operazione di investimento nel gruppo Lux, operativo in Italia e a livello internazionale nel settore dell’intrattenimento dal vivo nonché delle esperienze immersive e culturali (Ballon Museum, This is wonderland, Color Hotel, Chrismas world), assistito dallo studio legale internazionale Hogan Lovells.
L’operazione prevede l’ingresso di TEC Experience in Lux con una partecipazione di minoranza qualificata attraverso l’acquisto di azioni esistenti detenute dagli attuali soci e la contestuale sottoscrizione di un aumento di capitale, grazie al quale la società si è dotata di nuove risorse volte a sostenere il relativo percorso di espansione internazionale.
L’investimento di TEC Experience rappresenta una tappa significativa nella traiettoria di crescita strategica di Lux Entertainment, rafforzandone il posizionamento quale player di riferimento a livello internazionale nel settore degli eventi esperienziali, del live entertainment e delle produzioni immersive.
Lux Entertainment si è affermata come una delle realtà più dinamiche nel panorama europeo dell’intrattenimento esperienziale, grazie alla creazione di format proprietari in grado di coniugare arte, tecnologia ed installazioni immersive, contribuendo a definire nuovi linguaggi nel campo dell’intrattenimento culturale. In soli cinque anni, la società ha già accolto nei suoi eventi oltre 20 milioni di visitatori a livello globale attraverso 4 format proprietari, e generato oltre €85m di fatturato, di cui oltre il 35% negli Stati Uniti. In particolare, il Balloon Museum, sviluppato poi in quattro diversi format tematici, è diventato un vero e proprio fenomeno internazionale: nel 2022 ha registrato 700.000 presenze in quattro mesi durante la mostra di Parigi, e successivamente una grande partecipazione a Miami, New York, Los Angeles e San Francisco.
Hogan Lovells ha assistito Lux Entertainment con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Seganfreddo, e che ha incluso gli associate Stefania Maracich e Francesco Santella.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito TEC Experience con un team guidato dal junior partner Dario Prestamburgo e composto dagli associate Rebecca Martellini e Alex Savoia e dal junior associate Gabriele di Paola, sotto la supervisione dell’equity partner Franco Barucci.