Professione e Mercato

Investindustrial entra nel capitale di Targa Telematics S.p.A.: tutti gli advisor coinvolti

Stefano Nanni Costa, Eugenio Romita
Stefano Nanni Costa, Eugenio Romita

Software Solutions Investments, società di investimento indipendente indirettamente detenuta da Investindustrial VII L.P., ha siglato un accordo per entrare nel capitale di Targa Telematics S.p.A., società attiva nel settore informatico e, in particolare, nello sviluppo di soluzioni high-tech nel settore assicurativo e della mobilità, di piattaforme digitali avanzate destinate ad operatori di mobilità, e di soluzioni per la gestione della flotta.

BonelliErede ha agito al fianco dell'acquirente con un team guidato dal partner Stefano Nanni Costa. A comporre il team Elena Guizzetti, senior associate, Francesca Del Giudice Greco, associate.

Per gli aspetti antitrust, hanno agito la partner Sara Lembo, coadiuvata da Federico Macchi, associate, Pier Paolo Moroni e Luca Ranno.

BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab S.p.A. coordinato da Michel Miccoli e Sonia Basso.

Per gli aspetti fiscali dell'operazione relativi alla struttura della stessa e al management incentive plan, l'acquirente è stata assistita da Giovannelli e Associati con il partner Eugenio Romita, il senior associate Antonello Lops e l'associate Lorenzo Mazzocconi.

L'acquirente si è inoltre avvalsa di PwC TLS con un team del partner Nicola Broggi, composto dal director Giorgio De Capitani e dal senior manager Valentina Caldiroli, per lo svolgimento della tax due diligence e la revisione dei correlati aspetti contrattuali.

Lincoln International ha assistito l'acquirente in qualità di M&A advisor con un team guidato dal managing director Gianluca Banfi e composto da Andrea Baglioni, director, Alberto Dipaola, associate, Pierluigi Pauciulo, analyst, e Michele Drudi, analyst.

I venditori sono stati assistiti da Chiomenti con un team composto dal partner Franco Agopyan e dall'associate Mariagrazia Mazzaglia per gli aspetti societari e dal socio Raul-Angelo Papotti per gli aspetti fiscali relativi al management incentive plan.

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