Enrico Troianiello, Niccolò Cappellini, Maria Balzano, Alessandro Dolce
Gradiente SGR S.p.A. – in qualità di gestore del fondo comune di investimento Gradiente III – ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale delle società del gruppo Agriforge, composto da Agriforge S.r.l., Bertoni Forgiati S.r.l., e Saba S.r.l., Biforging S.r.l., For.Mac S.r.l. e C.L.S. S.r.l., attivo nella produzione di componentistica per il mercato agricolo, con stabilimenti a Luzzara (RE) e Vestone (BS).
L’operazione è stata realizzata per il tramite di Ironfield S.r.l., società veicolo partecipata da Gradiente, e di tre società di nuova costituzione, ed è stata preceduta da una riorganizzazione societaria del Gruppo Agriforge. I soci venditori hanno reinvestito una porzione del corrispettivo mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale a loro riservato in Ironfield S.r.l. L’acquisizione è stata in parte finanziata attraverso un finanziamento a medio-lungo termine.
L’operazione si inserisce in un più ampio progetto industriale, avviato da Gradiente con l’acquisizione del gruppo Eurozappa, volto alla creazione di una piattaforma aggregativa tra i due gruppi, con l’obiettivo di costituire un operatore di primaria rilevanza a livello internazionale nel settore della componentistica per il mercato agricolo.
Per tutte le attività inerenti alla predisposizione e negoziazione dei documenti contrattuali, Gradiente è stata assistita da Giovannelli e Associati, con un team guidato dal partner Enrico Troianiello e composto dal senior associate Giacomo Mario Pino, dall’associate Eugenia Arrigoni e dal trainee Emanuele Tei. Per gli aspetti banking relativi al finanziamento, Gradiente è stata assistita dal team guidato dal partner Marco Amoruso e composto dal senior associate Antonio Campo, dall’associate Sofia Grillo e dalla trainee Maria Pia Gioiosa; per i profili giuslavoristici dal partner Andrea Scarpellini e dall’associate Guido Passadore; per gli aspetti amministrativi e ambientali dal team guidato dal partner Paolo Bertolini e composto dalla senior associate Najwa Hamidallah e dalla trainee Greta Koler.
Per gli aspetti fiscali e di strutturazione dell’operazione Gradiente è stata assistita da Russo De Rosa Associati con un team composto dal socio Leo De Rosa, dal senior counsel Niccolò Cappellini e dagli associate Irma Lucca e Leonardo Pica.
Le banche finanziatrici sono state assistite da Norton Rose Fulbright, con un team guidato dalla partner Marina Balzano e composto dal senior associate Filippo Nola e dalla trainee Elisa Zaccaria.
Il Gruppo Agriforge e i suoi soci sono stati assistiti da PedersoliGattai Studio Legale, con un team guidato dal partner Alessandro Dolce e composto dal counsel Nicola Petito, dall’associate Ilaria Vizzardi e dall’associate Edoardo Barretta per i profili corporate M&A, nonché dal senior associate Umberto Villa e dall’associate Alessandra Cirillo per i profili giuslavoristici. Per gli aspetti fiscali, il Gruppo Agriforge e i suoi soci sono stati assistiti dallo Studio Leocata & Partners.
Eurozappa è stata assistita per tutti gli aspetti inerenti alla predisposizione e negoziazione dei documenti contrattuali dall’avvocato Pierpaolo Mazzoli dello Studio Legale Mazzoli.