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Latham & Watkins ha assistito un consorzio di fondi guidato da CVC Fund IX e da un veicolo di investimento controllato da Groupe Bruxelles Lambert (GBL) nella sottoscrizione di accordi vincolanti per il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria in contanti su tutte le azioni ordinarie di Recordati S.p.A., a un prezzo di offerta pari a €51,29 per azione. L’offerta, che sarà promossa tramite una società per azioni italiana di nuova costituzione, è finalizzata a ottenere il delisting di Recordati da Euronext Milan. Recordati è un gruppo farmaceutico internazionale leader, riconosciuto per il suo solido portafoglio di farmaci sia etici sia OTC in diverse aree terapeutiche.
Un team multidisciplinare e multi-giurisdizionale di Latham ha assistito il consorzio acquirente per tutti gli aspetti corporate, finanziari, regolamentari, antitrust e life sciences dell’operazione.
CVC è stata assistita da Latham con i partner corporate Robbie McLaren e Suneel Basson-Bhatoa, con gli associate Amber Tope, Nick Fisher e Kat Yeung. GBL è stata assistita da Latham con i partner di Londra e Milano Thomas Forschbach, Maarten Overmars, Antonio Coletti e Giovanni Sandicchi, con il counsel Federico Amoroso e gli associate Alice Drayton, Erik Teijgeler, Océane Loureiro, Yasmine Houichi, Timilehin Afolami, Lorenzo Rovelli e Matteo Gellera. Latham ha inoltre assistito il consorzio acquirente per i profili finance con i partner di Londra Charles Armstrong e Julie Van der Meersche e i partner di Milano Marcello Bragliani ed Erika Brini Raimondi, affiancati dagli associate Francesca Parisini, Maria Cristina Grechi, Charlotte Hoggarth, Alexander David Law, Nicola Dall’Acqua, Lorenzo Suzzi e Rebecca Paese; per i profili capital markets con il partner di Londra Francesco Lione e il partner di Milano Paolo Bernasconi, insieme agli associate Michele Vangelisti, Yao Lin e Filippo Turci; per i profili healthcare & life sciences con la partner di Londra Lydia Torne, il counsel Oliver Mobasser e la partner di Parigi Eveline Van Keymeulen, con gli associate Jeanne Fabre e Grégoire Paquet; per i profili Golden Power con il partner Cesare Milani, affiancato dagli associate Edoardo Cassinelli e Daniele Isidoro; per gli aspetti ambientali e di compliance con il partner di Londra e Milano Michael Green, affiancati dagli associates Telmo Iriondo, Irene Terenghi e Giulio Catalani; per i profili fiscali con il counsel di Londra Amy Watkins; per gli aspetti antitrust e International FDI con i partner di Bruxelles Philipp Studt, Tomas Nilsson e Luca Crocco, con gli associate Alicja Klosok e Mario Barka; per i profili regolamentari con il counsel di Londra Thomas Lane; e per gli aspetti white collar con la partner di Londra Pamela Reddy, affiancata dall’associate Gregory Slevin. GBL è stata inoltre assistita per gli aspetti antitrust dal partner di Londra Stephanie Adams e dal partner di Londra/Bruxelles David Little, con gli associate Alessia Varieschi, Oscar Hayward e Riccardo Danelli, e per i profili fiscali dal partner di Londra Simon Skinner.