Elisabetta Rapisarda, Cristiano Tommasi, Paola Leocani, Martina Nicki Giocoladelli
A&O Shearman ha assistito Leasys S.p.A. nel collocamento di un prestito obbligazionario Senior Unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza 28 ottobre 2029. Nell’operazione, Simmons & Simmons ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunner - ABN AMRO, Banca Akros, BBVA, CIC CIB, Crédit Agricole CIB, Lloyds Bank Corporate Markets Wertpapierhandelsbank GmbH e UniCredit.
Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari al 4,350% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 10 miliardi di euro di Leasys S.p.A.. Destinati ad investitori istituzionali, i titoli sono stati ammessi alla quotazione sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi con la counsel Sarah Capella, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Lisa Avitabile. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Per Simmons & Simmons ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani con la collaborazione della supervising associate Martina Nicki Giocoladelli e dell’associate Anna Frighetto.