Azzurra Aeroporti S.p.A., assistita da Legance, ha sottoscritto una nuova linea bancaria term loan senior secured del valore complessivo di 360 milioni di euro con scadenza maggio 2027, estendibile fino a gennaio 2029, destinata al rifinanziamento della prima tranche del prestito obbligazionario esistente di 360 milioni di euro in scadenza a maggio 2024 (ISIN XS2208277983).
A conferma dell’impegno del gruppo Mundys alla crescita sostenibile delle attività degli aeroporti della Costa Azzurra, l’operazione presenta un’opzione di conversione in Sustainability-linked Facility da esercitarsi entro sei mesi dal closing finanziario dell’operazione.
Il finanziamento è stato strutturato e sottoscritto da un gruppo di banche e istituti finanziari, italiani e internazionali assistiti da Allen & Overy - Banca Nazionale del Lavoro, BNP Paribas, BPER Banca, Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Intesa Sanpaolo– IMI Corporate & Investment Banking, MUFG Bank, Ltd. e UniCredit.
Legance ha agito con un team guidato dai partner Antonio Siciliano e Giovanni Scirocco e composto dal managing associate Giuseppe D’Amore (in foto). Il Partner Giulio Mazzotti e il Counsel Luigi Quaratino hanno curato i profili fiscali della documentazione finanziaria.
Il team di Allen & Overy nell’operazione è stato guidato dal counsel Frederic Demeulenaere (in foto), con il counsel Luca Maffia, l’associate Valentina Calò e il trainee Euan Middleton. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
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