Legance con Umbra Acque e le banche in un finanziamento "green" nel settore idrico
Il finanziamento accordato è stato strutturato secondo il meccanismo del c.d. "green loan"
Legance – Avvocati Associati con un team composto dal Senior Counsel Simone Ambrogi e dalla Senior Associate Stefania Serena Monghini ha assistito Umbra Acque S.p.A. e un pool di finanziatori composto da BNL Gruppo BNP Paribas, MPS Capital Services – Banca per le Imprese e Unicredit nella concessione di un finanziamento di 62 milioni di Euro, su base no recourse project finance, che consentirà alla società di riequilibrare la propria struttura finanziaria e supportare il piano degli investimenti nelle infrastrutture del Servizio idrico di oltre 276 milioni di Euro fino al 2031.
Umbra Acque, società mista partecipata in via maggioritaria dai Comuni degli ambiti territoriali di riferimento, con socio privato Acea S.p.A., è il soggetto gestore dal 2002 al 2031 del Servizio Idrico Integrato in 38 Comuni ricadenti nei Sub Ambiti n.1 e n.2 dell'Umbria per oltre 494 mila abitanti serviti.
Il finanziamento accordato è stato strutturato secondo il meccanismo del c.d. "green loan": il tasso di interesse beneficerà di una riduzione in ragione del raggiungimento di obiettivi di riduzione delle perdite di rete e del miglioramento dei parametri di adeguatezza degli scolmatori fognari, in linea con la "Regolazione della qualità tecnica del servizio integrato" dell'ARERA.
Legance ha assistito la Società sin dagli inizi dell'operazione a partire dalla fase di advisory, predisponendo la due diligence legale, il term sheet del finanziamento e la documentazione amministrativa per la selezione dei finanziatori.
Il team di Legance ha poi assistito i finanziatori e la società nella predisposizione, negoziazione e perfezionamento del contratto di finanziamento e di tutta la connessa documentazione finanziaria.Agenia S.r.l. ha prestato la propria assistenza quale consulente tecnico, tariffario e regolatorio del progetto curando le attività di due diligence a favore degli enti finanziatori.
