Project Galactia: Andersen, BonelliErede e Simmons & Simmons nell'acquisizione di capitale di GPQ da parte di ARCHIMED
ARCHIMED fondo di private equity specializzato ne l settore sanitario, entra n ell'aziendatriestina di medicina estetica, per il tramite della neocostituita WiQo Holding
Il fondo di investimento globale ARCHIMED annuncia il closing dell'operazione Galactia con la quale acquisisce, per il tramite di WiQo Holding dove attualmente detiene il 73% del capitale sociale, il 100% di GPQ srl.
ARCHIMED, una società di investimento leader focalizzata esclusivamente sulle industrie del settore sanitario con uffici in Europa, Nord America e APAC ha costituito una holding italiana, WiQo Holding SpA, per finalizzare l'acquisizione dell'azienda fondata a Trieste nel 1994, pioniera nel campo della medicina estetica.
GPQ sviluppa, produce e distribuisce in Italia e in 40 Paesi del mondo prodotti dermocosmetici e dispositivi medici ed è titolare di due brevetti nazionali e internazionali: WiQo e PRX-T33.
Andersen, studio internazionale di consulenza fiscale, legale e di advisory finanziaria con oltre 390 sedi nel mondo, ha seguito ARCHIMED nella fase di due diligence legale, inclusi privacy & compliance, e nella fase di negoziazione sia del contratto di cessione quote della società GPQ, sia del patto parasociale in WiQo Holding, dove i soci venditori di GPQ hanno reinvestito personalmente e tramite una società di nuova costituzione.
Inoltre, Andersen ha fornito assistenza nella negoziazione dei contratti di management e di consulenza con 3 dei 4 venditori – Rossana Castellana, Francesco Piani e Giuliano Roggero – i quali manterranno un ruolo attivo in GPQ, cioè la società operativa, e nelle controllate Fyox srl e Giovedia srl. Tutti questi aspetti di M&A sono stati curati dai partner Gherardo Cadore e Nicole Frigo supportati, tra gli altri, dai senior associate Roberta Grienti ed Emanuele Sacchetto, esperto IP.
Il team multidisciplinare di Andersen ha altresì seguito ARCHIMED per la notifica golden power, tramite il partner Carlo Gioffré. La parte di supporto finanziario all'operazione è stata seguita dal partner Andersen Marco Giorgi, responsabile del dipartimento Banking & Finance.
BonelliErede ha assistito i venditori con un team multidisciplinare guidato dal partner Matteo Bonelli e dal senior counsel Matteo Erede, e composto, per i profili corporate e M&A, dal senior associate Giancarlo Maniglio. Il partner Riccardo Ubaldini e il senior associate Andrea Bracchi si sono occupati dell'analisi della struttura dell'operazione dal punto di vista fiscale, mentre la revisione e la negoziazione dei management agreements è stata seguita dall'associate Didier Montingelli. Per gli aspetti relativi alla notifica golden power ha agito l'associate Andrea Gemmi; Nicoletta Di Bari, associate, ha curato la revisione della documentazione finanziaria a supporto dell'operazione.
Cross Border ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo dei venditori sia nella selezione dei potenziali acquirenti sia nella successiva fase di due diligence e strutturazione dell'operazione.
Simmons & Simmons ha lavorato al fianco di Banco BPM e Crédit Agricole Italia per il contratto di finanziamento a favore di WiQo Holding con un team composto dal partner Davide D'Affronto, dalla managing associate Maria Ilaria Griffo, dall'associate Filippo Neri e da Francesco Oreste, oltre al partner Marco Palanca e la supervising associate Carmen Mione per gli aspetti fiscali.
