Andrea, Angelillis, Alessio, Bonaiuto
QCapital, società di private equity fondata da Stefano Miccinelli, Francesco Niutta, Massimo Busetti, Giovanni Pedersoli e Renato Peroni, ha acquisito il 35% di Builder S.r.l., holding che insieme alle controllate Carnovali S.p.A., CBS S.r.l. e Officine Minelli S.r.l. costituisce un gruppo leader in Italia nel settore dei macchinari e delle attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
L’operazione, realizzata in parte tramite acquisto di quote e in parte tramite aumento di capitale da parte di un club deal organizzato da QCapital, permette al Gruppo di aprire il proprio capitale per avviare un percorso di ulteriore espansione sul mercato italiano ed estero.
QCapital si affianca così alla Famiglia Carnovali e a Simone Bolzoni che, mantenendo oltre il 60% del capitale sociale, continueranno a guidare il Gruppo nella prossima fase di sviluppo.
PedersoliGattai ha assistito QCapital in tutte le fasi dell’operazione, compresa l’organizzazione del club deal, con un team guidato dal senior counsel Giuseppe De Cola e composto, per i profili corporate M&A, dalla senior associate Roberta Danese e dall’associate Leonardo Panerai. Il partner Nicola Martegani, con il supporto dell’associate Elena Sofia La Ferlita, ha curato gli aspetti relativi alla due diligence legale dell’operazione.
Bertacco Recla & Partners ha assistito la Famiglia Carnovali e Simone Bolzoni nell’operazione, curando la negoziazione e definizione della documentazione contrattuale e degli assetti di governance. Il team è stato guidato dall’Avvocato Carlo Periti, partner responsabile del dipartimento M&A, coadiuvato dall’associate Beatrice Simeone.