Bonazzi, Sazbon, Merlino, Fosco, Fagotto, Rosina
Wise Equity, in qualità di gestore del fondo Wisequity VI, ha fatto il suo ingresso nel capitale di FAS International S.p.A., società controllata dalla famiglia Adriani e leader europeo nelle soluzioni di vending innovative e connesse, con l’obiettivo di sostenere la prossima fase di crescita e rafforzarne ulteriormente la posizione di leadership nel settore del Retail Tech.
L’operazione rappresenta il sesto investimento del fondo Wisequity VI e si inserisce in una strategia volta a supportare realtà industriali leader di nicchia, caratterizzate da una forte vocazione internazionale e da significative prospettive di crescita.
Grazie al supporto di Wise Equity, FAS International potrà accelerare il proprio piano di sviluppo, rafforzando gli investimenti in tecnologia e innovazione e proseguendo il percorso di crescita, con l’obiettivo di ampliare le applicazioni della propria piattaforma e consolidare la presenza nei mercati internazionali.
A seguito del completamento dell’operazione, Wise Equity ha acquisito una partecipazione di maggioranza in FAS International, mantenendo nel capitale la famiglia Adriani e una quota di minoranza delle famiglie Boschetti e Marzotto, oltre alla partecipazione del management. Francesco Cantini proseguirà nel ruolo di amministratore delegato, garantendo continuità strategica e gestionale.
L’operazione straordinaria è stata supportata da Crédit Agricole Italia, anche nel ruolo di banca Agente, BNL BNP Paribas, Banco BPM, BPER Banca Corporate & Investment Banking e UniCredit.
Simmons & Simmons ha assistito Wise Equity in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con riferimento alla due diligence legale e alla contrattualistica, con un team composto da Federica Musacchia, Alice Barlera e Camilla Berto, coordinato da Alessandro Bonazzi.
Sul fronte fiscale e della strutturazione dell’operazione, Wise Equity è stata assistita da Spada Partners, con un team composto da Guido Sazbon, Francesco Podagrosi e Gaetano Piazzolla.
Chiomenti ha assistito Wise Equity per gli aspetti legali relativi al finanziamento bancario, con un team guidato da Davide D’Affronto e composto da Cettina Merlino, Gianmarco Cornalba e Sofia Borsellino. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Maurizio Fresca e Giovanni Massagli.
Lo studio legale Dentons ha assistito le banche con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, responsabile del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, e composto dalle trainee Giulia Bellantoni e Carla Vinella, per gli aspetti legati al finanziamento.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Anna Pellegrino.
La due diligence finanziaria è stata curata da KPMG, con Bruno Nicolosi, Carmine Scannelli e Alberto Maria Lombardi, mentre la due diligence operativa è stata affidata a Bonfiglioli Consulting, con Michele Bonfiglioli e Antonio Scagliuso. La due diligence ESG ed EHS è stata curata da ERM S.p.A., con Giovanni Acquaro, Andrea Perna e Tommaso Turbati.
I venditori sono stati assistiti da New Team, con Pietro Mazzola, Gabriele Paolini e Tommaso Zaghis, in qualità di advisor finanziario e, per gli aspetti fiscali, la famiglia Adriani è stata assistita dal Dott. Paolo Farinon. Per gli aspetti legali, tutti i venditori sono stati invece assistiti dagli Avv. Silvia Rosina e Paolo Menarin, partner dello Studio Casa & Associati di Vicenza.