Michael Immordino, Stefano Bellani, Alex Notel, Marco Carrieri
Lo Studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito doValue S.p.A. (doValue), primario operatore pan-europeo attivo nella gestione del credito, nel rifinanziamento di alcune delle proprie linee di credito esistenti tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento senior per un ammontare complessivo di €330 milioni, articolato in una term facility pari a €250 milioni e in una revolving credit facility fino a €80 milioni, nonché nell’emissione da €60 milioni di senior secured notes con scadenza 2031 e cedola del 5,375%, anch’essa perfezionata nel luglio 2026.
Il team di White & Case che ha prestato assistenza sugli aspetti di capital markets è stato guidato dai partner Michael Immordino e Evgeny Scirtò Ostrovskiy (entrambi dell’ufficio di Londra e Milano), con il supporto dell’US associate Pietro Bancalari (Londra e Milano) e dell’associate Stefano Cultrera (Milano). Gli aspetti di debt finance dell’operazione sono stati seguiti dal partner Stefano Bellani, affiancato dagli associate Valentina Calò e Amedeo Bardelli (tutti dell’ufficio di Milano).
Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un team coordinato dai partner Alessandro Nolet, Ugo Orsini e dal counsel Marco Carrieri, coadiuvati dalla managing associate Sara Giugiario e dalla junior associate Rosa Maria Moschella. L’ufficio di Francoforte ha assistito sugli aspetti di diritto tedesco dell’operazione, con la counsel Isabelle-Carmen Petersen Weis e l’associate Annabelle Hütten.