Professione e Mercato

WHITE & CASE E ALLEN & OVERY NELLA NUOVA EMISSIONE DA €1 MILIARDO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

In breve

Gli studi legali internazionali White & Case LLP e Allen & Overy hanno agito nell'ambito della nuova emissione obbligazionaria di Autostrade per l'Italia per un ammontare complessivo pari a €1 miliardo, con cedola fissa annua al 2,0% e scadenza nel 2030. Le obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin.


Gli studi legali internazionali White & Case LLP e Allen & Overy hanno agito nell'ambito della nuova emissione obbligazionaria di Autostrade per l'Italia per un ammontare complessivo pari a €1 miliardo, con cedola fissa annua al 2,0% e scadenza nel 2030. Le obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin, lo comunica una nota dello studio.

Nel contesto dell'operazione Morgan Stanley & Co. International plc ha agito in qualità di Global Coordinator e Sole Active Bookrunner, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis, UniCredit Bank AG e Unione di Banche Italiane S.p.A. hanno agito in qualità di Other Bookrunners.

White & Case ha assistito Autostrade per l'Italia con un team guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Ferigo Foscari, insieme agli associate Pietro Magnaghi e Olga Primiani (tutti dell'ufficio di Milano).

Allen & Overy ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del dipartimento International Capital Markets, con il counsel Nunzio Bicchieri, la consultant Patrizia Pasqualini, l'associate Pierfrancesco Bencivenga ed il trainee Edoardo Tonachella. I profili fiscali sono stati curati da Elia Ferdinando Clarizia e Lino Ziliotti, rispettivamente senior associate e trainee del dipartimento Tax.

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