White & Case e Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati con Sofima Holding S.P.A. nell'emissione obbligazionaria High Yield da €1.280 milioni nel contesto dell'acquisizione di Ima Industria Macchine Automariche S.P.A
Lo studio legale internazionale White & Case ha prestato assistenza a Sofima Holding S.p.A. nell'emissione obbligazionaria high yield da €1.280 milioni.
Lo studio legale internazionale White & Case ha prestato assistenza a Sofima Holding S.p.A. nell'emissione obbligazionaria high yield da €1.280 milioni, lo comunica una nota dello studio.
Il prestito obbligazionario, composto da obbligazioni senior secured dell'emittente, è stato emesso in due tranche, la prima di importo pari a €830 milioni, a tasso fisso al 3.75% con scadenza nel 2028, la seconda di importo pari €450 milioni, a tasso variabile (Euribor 3 mesi, floor 0.0%, incrementato di un margine pari al 4,00%) con scadenza nel 2028. Legance – Avvocati Associati ha agito nell'ambito dell'emissione in qualità di advisor degli initial purchaser.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del U.S. Securities Act e sono state quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il team di White & Case che ha assistito Sofima Holding S.p.A. per tutti gli aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano ha compreso i partner Michael Immordino (dall'ufficio di Londra e Milano), Martin Forbes, James Greene e Gilles Teerlinck (tutti dall'ufficio di Londra) Iacopo Canino (dall'ufficio di Milano), Chad S. McCormick (dall'ufficio di Houston) e gli associate Sophie Rezki, Brian Dearing, Benjamin Morrison, Kirsty Parker e Charlotte Deans (tutti dall'ufficio di Londra), Robert Becker, Tiziana Germinario, Bianca Caruso, John I. Sanders, Beatrice Bertuzzi, Marco Bressan e Riccardo Viel (tutti dall'ufficio di Milano) e Kyle Ezzedine (dall'ufficio di New York).
Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito Sofima Holding S.p.A per tutti gli aspetti fiscali di diritto italiano relativi all'emissione obbligazionaria con un team composto da Fabrizio Colombo, Stefania Trezzini, Matteo Porqueddu e Matteo Merati.
Il team di Legance che ha assistito gli initial purchaser ha compreso Andrea Giannelli, Antonio Siciliano, Vincenzo Gurrado e Alice Giuliano per gli aspetti di diritto italiano dell'emissione, Francesco Di Bari e Chiara Scala per gli aspetti fiscali della stessa e Alberto Giampieri, Tommaso Bernasconi, Marco Sagliocca e Federico Vitale per gli aspetti legati al finanziamento dell'acquisizione nel suo complesso.
