Professione e Mercato

White & Case e Clifford Chance nello Yankee bond di Intesa Sanpaolo da USD1,5 miliardi

Gli Studi legali internazionali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell'ambito dell'emissione obbligazionaria in due tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di USD1,5 miliardi nell'ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da USD50 miliardi recentemente rinnovato. Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule 144A del US Securities Act, consistono in una tranche del valore di USD750 milioni cedola 4,198% e scadenza 2032 e una del valore di USD750 milioni cedola 4,950% e scadenza 2042.


Gli Studi legali internazionali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell'ambito dell'emissione obbligazionaria in due tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di USD1,5 miliardi nell'ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da USD50 miliardi recentemente rinnovato. Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule 144A del US Securities Act, consistono in una tranche del valore di USD750 milioni cedola 4,198% e scadenza 2032 e una del valore di USD750 milioni cedola 4,950% e scadenza 2042.

Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo ha compreso i partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Ferigo Foscari (Milano) insieme agli associate Robert Becker, Pietro Magnaghi, Olga Primiani e Riccardo Viel (Milano).

Clifford Chance ha assistito i dealer - Barclays Capital Inc., BofA Securities Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Nomura Securities International, Inc., BMO Capital Markets Corp., PNC Capital Markets LLC, Erste Group Bank AG, and National Bank of Canada Financial Inc. - con un team composto dai soci Filippo Emanuele, Gioacchino Foti e Michael Dakin, dal counsel Laura Scaglioni e dagli associate Francesco Napoli, Giulia Petragni Gelosi e Sydney Sawyier. Il socio Carlo Galli e il senior associate Roberto Ingrassia hanno seguito i profili fiscali dell'emissione.

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