Deloitte Legal con BMB Manifattura Borse nell'acquisizione di Bergamini1960
Con tale operazione BMB prosegue il percorso di rafforzamento della propria filiera industriale, estendendo la propria competenza alla categoria di piccola pelletteria e, attraverso la controllata Maromed 1992, anche il perimetro geografico, con una base produttiva in Tunisia di 4000 metri quadrati.
Deloitte Legal ha assistito BMB Manifattura Borse, eccellenza italiana dell'industria della pelletteria di alta qualità e del lusso e uno dei principali produttori all'interno del Distretto di Scandicci, nell'acquisizione del pacchetto di maggioranza della storica pelletteria Bergamini1960 S.r.l. e della sua controllata tunisina Maromed 1992.
Con tale operazione BMB prosegue il percorso di rafforzamento della propria filiera industriale, estendendo la propria competenza alla categoria di piccola pelletteria e, attraverso la controllata Maromed 1992, anche il perimetro geografico, con una base produttiva in Tunisia di 4000 metri quadrati.
L'operazione è stata – in parte – finanziata con l'emissione di un prestito obbligazionario interamente sottoscritto, tramite il fondo "Rilancio e Sviluppo", da SICI Sviluppo Imprese Centro Italia SGR, consentendo a BMB una qualificata diversificazione del sourcing finanziario.
Deloitte Legal ha agito quale advisor legale di BMB in tutti gli aspetti dell'operazione, sia di acquisizione, sia di financing, attraverso un gruppo di lavoro integrato e multidisciplinare di propri specialisti in Corporate e M&A, Transaction Services e Debt & Finance, supportato per talune attività dai corrispondenti di Deloitte in Tunisia
In particolare, l'operazione è stata globalmente gestita e coordinata dal team italiano guidato da Andrea Martellacci e Sergey Orlov (in foto), composto da Niccolò Giusti e Virginia Barni, che hanno curato le attività di due diligence, gli aspetti contrattuali e gli altri profili corporate e M&A, e da Gabriele Pavanello e Filippo Schiera, che hanno curato gli aspetti legati al finanziamento a supporto dell'operazione.
Trim Corporate Finance ha agito in qualità di advisor finanziario di BMB durante le varie fasi dell'operazione di acquisizione a partire dalla sua orgination e gli aspetti finanziari di raccolta e strutturazione del funding, attraverso l'apporto delle specifiche competenze necessarie, con un team composto da Lorenzo Betti e Donatella Urso.
La Famiglia Bergamini è stata, invece, assistita da Luca Tommasini dello Studio De Leo di Bologna, che ha curato gli aspetti contrattuali, e da Barbara Grieco di Cavour Corporate Finance in qualità di advisor finanziario.
