EY, Russo De Rosa e NCTM nella business combination tra Eurochef Italia S.p.A. e La Gastronomica S.p.A.
Eurochef Italia SpA ("Eurochef"), controllata da Alcedo SGR, attraverso il Fondo Alcedo IV, e La Gastronomica SpA ("LG"), controllata da FVS SGR, attraverso il fondo Sviluppo PMI, uniscono le forze dando vita, tramite una business combination, a Gourmet Italian Food Srl ("GIF") che deterrà il 100% delle due aziende operative.
Eurochef Italia SpA ("Eurochef"), controllata da Alcedo SGR, attraverso il Fondo Alcedo IV, e La Gastronomica SpA ("LG"), controllata da FVS SGR, attraverso il fondo Sviluppo PMI, uniscono le forze dando vita, tramite una business combination, a Gourmet Italian Food Srl ("GIF") che deterrà il 100% delle due aziende operative.
Il Gruppo così costituito diventa il leader italiano nella produzione a marchio proprio ("Lo chef a casa") e conto-terzi di piatti pronti attraverso un'ampia offerta di prodotto che spazia dai primi ai secondi piatti, alle salse ed ai dessert.
La combinazione delle due aziende è stata promossa da Alcedo e FVS; la prima aveva rilevato nel 2019 una partecipazione di maggioranza di Eurochef e continuerà a mantenere una significativa percentuale di controllo di GIF, mentre FVS ha investito in La Gastronomica a dicembre 2018. Stefano Stanghellini, AD di Eurochef e Massimo Zanin, AD di LG, continueranno a mantenere i loro ruoli operativi in azienda.
Gli avvocati Renato Giallombardo (in foto), Partner Leader M&A e Private Equity di EY Studio Legale e Tributario, Luca Spagna e Stefano Casamassima di EY Studio Legale e Tributario hanno assistito Alcedo per gli aspetti legali e l'avvocato Alessandro Magnifico dello studio legale internazionale Gianni & Origoni si è occupato degli aspetti legali connessi al finanziamento.
Russo De Rosa Associati, con un team composto da Leo De Rosa, Alessandro Manias (in foto) ed Andrea Massaccesi nell'attività di strutturazione dell'operazione e da Adacta Advisory e Adacta Tax & Legal – con i team guidati dai partner Francis De Zanche e Giulia Gionfriddo, con Alberto Ferracina, Elisabetta Perissinoto, Alessandra Nicastro, Roberto Masiero e Stefano Gatto – per l'attività di "Cross-Due Diligence" Finanziaria, Fiscale e Giuslavoristica.
Per FVS gli aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti dagli Avvocati Lucia Corradi e Pietro Zanoni di NCTM Studio Legale.
Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti dal notaio Maurizio Bianconi partner dello Studio notarile Baravelli Bianconi Talice.
In foto l'Avv. Renato Giallombardo di EY.
