Tutti gli advisor nell’acquisizione di Jungeblodt da parte di OME (IGI Private Equity)
BonelliErede, Molinari Agostinelli e Simmons & Simmons hanno assistito OME nell’acquisizione del 100% del gruppo Jungeblodt
BonelliErede, Molinari Agostinelli e Simmons & Simmons hanno assistito OME, società nel portafoglio di IGI Private Equity, specializzata nella produzione di sistemi di fissaggio per applicazioni critiche, nell’acquisizione del 100% del gruppo Jungeblodt, storica azienda tedesca attiva nello stesso settore di OME e appartenente alla omonima famiglia da cinque generazioni, dai fratelli Klemens e Heinrich Jungeblodt, assistiti da Freshfields.
Nell’ambito dell’operazione, al fine di agevolare l’integrazione dei due gruppi industriali e promuovere lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze aziendali, i fratelli Jungeblodt hanno reinvestito parte dei proventi derivanti dalla vendita nella holding di OME, Erato. A esito dell’operazione, il gruppo conterà quasi 400 dipendenti tra i siti produttivi di Erba (CO), Cividate Camuno (BS) e Warstein, in Germania.
OME è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, membro del Focus Team Private Equity, e composto, per gli aspetti corporate, dal managing associate Marco Cislaghi, dall’associate Melian Zheng e da Angelica Morandini; Sara Lembo, partner, ha curato gli aspetti antitrust. Per i profili corporate di diritto tedesco OME si è avvalsa dello studio Flick Gocke Schaumburg, con un team composto dal partner Michael Wiesbrock e dagli associate Christoph Brünger e Florian Kamienke.
Per gli aspetti legati alla struttura fiscale dell’operazione, OME si è avvalsa dello studio Molinari Agostinelli, che ha agito con un team composto dalla partner Ottavia Alfano, dal senior associate Andrea Cristiani e dall’associate Filippo Maria Mariani, nonché, per gli aspetti fiscali di diritto tedesco, dello studio Flick Gocke Schaumburg con un team composto dal partner Marcus Oliver Mick e dall’associate Alexander Feldhaus.
Simmons & Simmons ha assistito OME negli aspetti connessi al finanziamento dell’operazione con un team composto dal counsel Alessandro Elisio, dall’associate Filippo Neri e dalla trainee Alice Gesualdo, nonché, per gli aspetti di diritto tedesco, dal partner Jens Gölz e dalla supervising associate Isabel Ribeiro Mousinho della sede di Francoforte.
Freshfields ha assistito i venditori con riguardo ai profili di diritto italiano dell’operazione con un team coordinato dal partner Luigi Verga, coadiuvato dalla senior associate Valentina Gagliani e dall’associate Ludovico Goglino per gli aspetti corporate, mentre gli aspetti finance sono stati seguiti dal counsel Giuliano Marzi con l’associate Marco Colombo. I profili fiscali sono stati curati dal counsel Toni Marciante.
Lo studio legale Dentons ha assistito un pool di banche finanziatrici composto da Intesa Sanpaolo, BPER Banca e Crédit Agricole, con un team guidato dai partner Alessandro Fosco Fagotto ed Edoardo Galeotti, coadiuvati dall’associate Gaia Grossi e dal trainee Giovanni Vianello.
