White & Case e Allen & Overy nella nuova emissione da €1,25 miliardi di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Le obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin
Gli studi legali internazionali White & Case LLP e Allen & Overy hanno agito nell'ambito della nuova emissione obbligazionaria di Autostrade per l'Italia per un ammontare complessivo pari a €1,25 miliardi, con cedola fissa annua al 2,0% e scadenza nel 2028. Le obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin.
Nel contesto dell'operazione Morgan Stanley & Co. International plc ha agito in qualità di Global Coordinator e Sole Active Bookrunner, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis, UniCredit Bank AG e Unione di Banche Italiane S.p.A. hanno agito in qualità di Other Bookrunners.
White & Case ha assistito Autostrade per l'Italia con un team guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Ferigo Foscari, insieme agli associates Louise Ruggiero, Pietro Magnaghi e Olga Primiani (tutti dell'ufficio di Milano).
Allen & Overy ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, con il counsel Nunzio Bicchieri, la consultant Patrizia Pasqualini e l'associate Pierfrancesco Bencivenga. I profili fiscali sono stati curati da Elia Ferdinando Clarizia e Lino Ziliotti, rispettivamente senior associate e trainee del dipartimento Tax.
