Carlyle completa l'acquisizione di una quota di maggioranza nel gruppo Ocmis
Latham & Watkins ha assistito Carlyle nella conclusione dell'operazione di acquisizione di una quota di maggioranza di Ocmis Group – produttore di sistemi di irrigazione avanzati per il settore agricolo, in partnership con gli azionisti storici, tra cui la famiglia Montorsi e il management team – e nell'emissione di titoli obbligazionari, sottoscritti da investitori qualificati, volta tra le altre cose a finanziare il completamento dell'acquisizione
Latham & Watkins ha assistito Carlyle nella conclusione dell'operazione di acquisizione di una quota di maggioranza di Ocmis Group – produttore di sistemi di irrigazione avanzati per il settore agricolo, in partnership con gli azionisti storici, tra cui la famiglia Montorsi e il management team – e nell'emissione di titoli obbligazionari, sottoscritti da investitori qualificati, volta tra le altre cose a finanziare il completamento dell'acquisizione.
Contestualmente all'emissione, è stato altresì sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento super senior revolving.
Il team internazionale di Latham è stato guidato dal partner corporate della sede milanese Stefano Sciolla e composto da Giovanni Spedicato insieme ad Andrea Stincardini, Marco Martino, e Marco Bonasso per i profili corporate ed M&A. Marcello Bragliani, Alessia De Coppi e Charles Armstrong, insieme a Simona Di Marcantonio hanno fornito assistenza sui profili finance. Mentre Cesare Milani, insieme a Edoardo Cassinelli hanno fornito assistenza sui profili regolamentari, e Luca Crocco e Giuseppe Liotine per i profili antitrust.
I venditori del gruppo Ocmis, i quali manterranno una partecipazione nel gruppo in collaborazione con Carlyle, sono stati assistiti dall'avvocato Paolo Botti dello studio Botti Pagani & Partners e dagli avvocati Paolo Cerina e Daniele Lena di Cerina Studio Legale.
UBS mid-market ha agito in qualità di sole financial advisor dei venditori, con un team coordinato da Franco Cappiello e Tommaso Poletto, e formato da Yasser Abouabid, Tommaso Pazienza e Lorenzo Gherardi.
Linklaters ha assistito i soggetti finanziatori con un team cross border guidato dal partner Pathik Gandhi della sede di Londra e coadiuvato dal counsel Diego Esposito e dal managing associate Marco Carrieri della sede di Milano, e composto dagli associate Marilisa Ciotta e Filippo Azzano della sede di Milano ed i soggetti finanziatori della linea RCF con un team guidato dal partner Andrew Jennens e composto dal managing associate Brad Pawlak e dall'associate Sindhuja Satti. Linklaters ha prestato assistenza ai soggetti finanziatori anche per gli aspetti di capital markets dell'operazione con un team guidato dalla counsel Linda Taylor e dai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi, mentre i profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Fabio Balza coadiuvato dalla managing associate Eugenia Severino e dalla associate Alice Failla.
KPMG Tax ha curato gli aspetti fiscali per conto di Carlyle con un team composto dal partner Stefano Cervo, insieme a Stefano Lenoci, Lorenzo Cadei, Valeria Peccerillo e Gabriele Davi.Banca Finint ha agito come agente di pagamento, issuing agent e registrar nel contesto dell'operazione di emissione obbligazionaria.
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