Greenberg Traurig con CRIF nell’emissione di un bond con PGIM private capital
Greenberg Traurig ha affiancato CRIF Spa nel perfezionamento dell’emissione e collocamento di titoli obbligazionari attraverso PGIM Private capital, il ramo di private debt del gruppo statunitense PGIM Inc., asset manager di Prudential Financial, Inc., per un valore di 70 Milioni di Euro, 10 anni ammortizing
Greenberg Traurig ha affiancato CRIF Spa, leader nel settore delle informazioni creditizie, dell’analisi dei dati e dei servizi di business information, nel perfezionamento dell’emissione e collocamento di titoli obbligazionari attraverso PGIM Private capital, il ramo di private debt del gruppo statunitense PGIM Inc., asset manager di Prudential Financial, Inc., per un valore di 70 Milioni di Euro, 10 anni ammortizing.
L’emissione, completata il 27 febbraio 2025, avviene a seguito dell’estensione della “Revolving Shelf Facility” del 2024 che prevede la possibilità di collocare emissioni fino a un valore complessivo di 225 milioni di USD nei prossimi quattro anni.
L’operazione è finalizzata a garantire accesso a liquidità a lungo termine nell’ottica del programma di espansione e rafforzamento globale dell’offerta in nuove piattaforme e servizi.
Greenberg Traurig ha assistito CRIF per gli aspetti legali dell’operazione con un team composto dal local partner Davide Bonsi e da Giuditta Betti, coordinati dal partner Corrado Angelelli.
Per gli aspetti fiscali dell’operazione, Maisto e Associati ha assistito CRIF con un team composto dal partner Stefano Tellarini e dall’associate Irene Sarzi Sartori.
