Tutti gli advisor nell’acquisizione da parte di Mindful Capital Partners della societa’ Miele S.P.A.

Mindful Capital Partners, rafforza la propria offerta di soluzioni e servizi nel settore del packaging industriale con l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Miele S.p.A. da parte di Selematic S.p.A..

Fondata a Foiano della Chiana (AR) negli anni ‘60 dalla famiglia Miele e con oltre 50 anni di attività nel settore del packaging primario, Miele è un operatore di riferimento nella costruzione di macchine confezionatrici verticali e linee automatiche complete per il packaging primario principalmente destinate ai settori alimentare, chimico e farmaceutico offrendo un elevato livello di personalizzazione dei prodotti grazie ad una vasta gamma di accessori di qualità e soluzioni ad-hoc.

Miele opera a livello globale principalmente nei mercati Europeo, Africano e Asiatico e ha generato ca. €13m di fatturato nel corso del FY23.

Selematic è un’azienda con più di 40 anni di esperienza nella progettazione e nella costruzione di macchine automatiche per l’imballaggio per il packaging secondario, tra cui impianti di incartonamento, impianti di pallettizzazione e sistemi di trasporto principalmente destinati al settore della pasta fresca e secca.

Con più di €750m di raccolta, 3 fondi gestiti e 20 professionisti, Mindful Capital Partners è un gestore di fondi di private equity indipendente, attivo dal 2007 e specializzato in investimenti nel capitale di rischio delle PMI con potenziale di crescita sui mercati internazionali.

Razionale dell’operazione

Attraverso la cessione a Selematic (portfolio company di MCP), Miele entra a far parte di un progetto di buy-and-build che ha l’obiettivo di creare un polo industriale nel settore del packaging in Italia perseguendo i principi di assoluta qualità dei prodotti e di attenzione alle esigenze del cliente. Con il sostegno di MCP, Miele avrà a disposizione una prima linea di manager con decennale esperienza nel settore e l’opportunità di sviluppare un’offerta commerciale sinergica a quella di Selematic attraverso l’integrazione di due costruttori attivi rispettivamente nel packaging primario e secondario in molteplici mercati di riferimento.

Gli Advisor

Selematic è stata assistita, per gli aspetti contrattuali e la due diligence legale, da BLF Studio Legale mentre lo Studio Russo De Rosa Associati ha curato la tax due diligence e la strutturazione dell’operazione con un team composto da Leo De Rosa, Federica Paiella, Niccolò Cappellini (in foto) e Giulia Scaccabarozzi.

BLF Studio Legale di Bologna ha operato con un team composto da Giovanni Ludergnani (in foto), Giulio Pinetti e Davide Geraci.

Lo studio legale Dentons ha assistito UniCredit in relazione a un’operazione di finanziamento a supporto dell’acquisizione con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto (in foto) e dal managing counsel Franco Gialloreti, coadiuvati dagli associate Stefania Verroca e Giorgio Peli.

PwC ha assistito gli azionisti di Miele in qualità di Lead Financial Advisor esclusivo con un team coordinato da Andrea Biasco e composto da Alex Soldati, Luca Gasperini, Aurora Moreschi e Beatrice Ferrari e ha supportato la società con il servizio di Financial Vendor Assistance con un team coordinato da Alberto Zanatta e composto da Francesco Bettazzi e Francesco Umberto Gallo.

PwC TLS che ha assistito la società nelle attività di negoziazione e assistenza contrattuale di M&A e nella gestione della Vendor Assistance legale con un team coordinato da Pietro Buccarelli (in foto), e composto da Camilla Nordera e Elisabeth Filippone Thaulero e che, con Silvia Basile e Giada Contini, ha assistito la società nelle attività giuslavoristica.

Ethica Group ha assistito Mindful Capital Partners e Selematic in qualità di Lead Financial Advisor esclusivo con un team coordinato da Alessandro Conte e composto da Guglielmo Spotorno.

PwC ha assistito Mindful Capital Partners e Selematic in qualità di financial debt advisor con un team coordinato da Valentina Assereto e composto da Ario Bacigalupo e Martina Corradino sotto la responsabilità di Alessandro Azzolini.

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