Ashurst con EcoEridania, partecipata da Icon Infrastructure, nel finanziamento da €340 milioni a supporto di un ambizioso piano di crescita
I proventi sono destinati a supportare l'ambizioso piano di crescita della società che è alla ricerca di nuove opportunità investimento per ampliare il business nel settore dello smaltimento rifiuti
Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito il Gruppo EcoEridania, azienda leader in Italia nei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di origine sanitaria e industriale partecipata dal fondo Icon Infrastructure, nei nuovi finanziamenti per un controvalore complessivo pari a €340 milioni.
I proventi sono destinati a supportare l'ambizioso piano di crescita della società che è alla ricerca di nuove opportunità investimento per ampliare il business nel settore dello smaltimento rifiuti.
Nel dettaglio, l'operazione prevede l'emissione di un prestito obbligazionario senior, garantito, non convertibile e non subordinato, di importo nominale pari a massimi Euro 135 milioni, con scadenza stimata in 84 mesi decorrenti dalla data di emissione collocato attraverso un private placement presso primari investitori qualificati e l'erogazione di finanziamenti bancari per un ammontare in linea capitale di Euro 205 milioni.
Gli istituti finanziari e banche finanziatrici coinvolti nell'operazione, assistiti da Linklaters, includono: Schroders Capital Management (France) SAS e Kommunalkredit Austria AG per l'emissione del prestito obbligazionario; ING Bank N.V. – Milan Branch, Banco BPM S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Natixis S.A. – Milan Branch, Crédit Agricole Italia S.p.A., BPER Banca S.p.A., e Kommunalkredit Austria AG per il finanziamento bancario.
Per Ashurst ha agito un team cross-border guidato dall'Italia dal managing partner Carloandrea Meacci con la partner Annamaria Pinzuti supportati dal counsel Nicola Toscano, dagli associate Yasmina Tourougou e Maria Vittoria Zaccaria e dai trainee Alberto Chiusin e Mariano Rossi per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria dell'operazione; dalla partner Annalisa Santini per gli aspetti di debt capital markets; dal partner Michele Milanese e dall'associate Federico Squarcia per gli aspetti fiscali dell'operazione. Un team UK coordinato dalla partner Helen Jones con la senior associate Sarah Gant, e la solicitor Sophie Daker ha seguito gli aspetti di diritto inglese.Rothschild & Co ha agito in qualità di financial advisor per il gruppo EcoEridania.
Il pool di finanziatori è stato assistito da Linklaters con un team guidato dalla partner Tessa Lee coadiuvata dalle counsel Alessandra Ortelli e Linda Taylor, dai managing associate Benedetta Marino e Matteo Pozzi, dall'associate Chiara Buscicchio e dalla trainee Giulia Galletti per gli aspetti legati al finanziamento dell'operazione, e dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino per gli aspetti fiscali.
Rothschild & Co ha agito in qualità di financial advisor per il gruppo EcoEridania.
Il pool di finanziatori è stato assistito da Linklaters con un team guidato dalla partner Tessa Lee coadiuvata dalle counsel Alessandra Ortelli e Linda Taylor, dai managing associate Benedetta Marino e Matteo Pozzi, dall'associate Chiara Buscicchio e dalla trainee Giulia Galletti per gli aspetti legati al finanziamento dell'operazione, e dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino per gli aspetti fiscali.
