A&O Shearman nel nuovo bond Senior Preferred da 500 milioni di euro di Mediobanca

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro e durata 6 anni (scadenza ad agosto 2031). L’obbligazione prevede un’opzione call dopo il quinto anno ed è destinata ad investitori istituzionali.

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari al 3.125% fino alla data di reset, prevista per il 22 agosto 2030. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti l’opzione di richiamo, la cedola sarà corrisposta trimestralmente, determinata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 93 punti base.

L’obbligazione è emessa in forma dematerializzata e accentrata presso Euronext Securities Milan ed è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Notes da 40 miliardi di euro di Mediobanca. La quotazione è avvenuta sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.

L’operazione è stata seguita dal team legale interno di Mediobanca, composto da Francesco Vella, Head of legal investment banking & capital markets, Federica Monaco, Group legal counsel e dalle relative funzioni di business.

A&O Shearman ha assistito Mediobanca e gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi e dai counsel Emiliano La Sala e Sarah Capella, con il supporto dall’associate Paolo Martellone e del trainee Antonio Iuliano. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, è intervenuto in relazione ai profili tax.

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