Chiomenti e Clifford Chance per la strutturazione del primo programma di Euro Medium Term Notes di Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. e per l’emissione inaugurale di un bond Social Senior
Chiomenti ha assistito Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. nella strutturazione del suo primo programma di Euro Medium Term Notes da 1 miliardo di Euro (il “Programma EMTN”), nonché nell’emissione del prestito obbligazionario Social Senior per un valore nominale di 500 milioni di euro.
Chiomenti, con un team guidato dai partner Gianrico Giannesi e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci, dall’associate Carla Iencarelli e dal junior associate Matteo Moreale e, per gli aspetti fiscali, dal partner Raul-Angelo Papotti, dall’of counsel Maurizio Fresca e dagli associate Giovanni Massagli e Italo Bove, ha assistito Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. nella strutturazione del suo primo programma di Euro Medium Term Notes da 1 miliardo di Euro (il “Programma EMTN”), nonché nell’emissione del prestito obbligazionario Social Senior per un valore nominale di 500 milioni di euro. Si tratta della prima emissione obbligazionaria social da parte di Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. in forma dematerializzata e accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli) a valere sul proprio Programma EMTN.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari coinvolti nella strutturazione del Programma EMTN e nell’emissione del prestito obbligazionario Social Senior, con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, dall’associate Nicole Paccara e dai trainee lawyer Edoardo Leozappa e Lorenzo Mereghetti.
Il prestito obbligazionario ha scadenza 29 gennaio 2030 e corrisponde una cedola fissa annua pari a 3,500%.
I titoli sono stati ammessi a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.
