Norton Rose Fulbright e A&O Shearman nell’asset-backed financing su crediti O&M di Consorzio Stabile SIS
Norton Rose Fulbright ha assistito Consorzio Stabile SIS (SIS), joint venture tra il Gruppo Fininc e la società di costruzioni spagnola Sacyr, nell’ambito di un’operazione di asset-backed financing a valere su un portafoglio di crediti originati da SIS del valore di 50 milioni di euro.
Norton Rose Fulbright ha assistito Consorzio Stabile SIS (SIS), joint venture tra il Gruppo Fininc e la società di costruzioni spagnola Sacyr, nell’ambito di un’operazione di asset-backed financing a valere su un portafoglio di crediti originati da SIS del valore di 50 milioni di euro.
I crediti derivano da canoni spettanti a SIS in base a un contratto O&M quale compenso per la gestione e manutenzione di un’infrastruttura autostradale. L’operazione è stata realizzata mediante una società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge n. 130/1999. Banca Finint ha supportato la realizzazione dell’operazione nel ruolo di Master Servicer.
Il team di Norton Rose Fulbright è stato guidato dal socio Nunzio Bicchieri (in foto a sinistra), del dipartimento di Banking and finance dell’ufficio di Milano, coadiuvato dal socio Arturo Sferruzza, dalla senior associate Stefania Casini e dagli associate Giulio Mariano e Alessia Fatuzzo per i profili di diritto italiano, e dal counsel Andrea Salsi per i profili di diritto inglese.
A&O Shearman ha assistito un primario istituto finanziario internazionale, in qualità di arranger e sottoscrittore dei titoli senior, con un team diretto dal partner Pietro Bellone (in foto a destra) e composto dall’associate Alessia Cellucci (in foto al centro) e dal trainee Luca Marchesini per gli aspetti finance, nonché dalla senior associate Roberta Errico per i profili di diritto amministrativo. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e la senior associate Sarah Capella hanno curato, rispettivamente, i profili fiscali e di diritto inglese dell’operazione.
