RCCD e Clifford Chance nel terzo bond senior preferred di illimity Bank
Cappelli RCCD e Clifford Chance hanno agito nell’emissione e collocamento della terza emissione obbligazionaria senior preferred di illimity Bank, completata nell’ambito del proprio programma di emissione EMTN
Cappelli RCCD e Clifford Chance hanno agito nell’emissione e collocamento della terza emissione obbligazionaria senior preferred di illimity Bank, completata nell’ambito del proprio programma di emissione EMTN. Il bond ha un ammontare complessivo di Euro 300 milioni e durata pari a 3 anni. L’operazione è stata destinata ad investitori istituzionali, e si è chiusa con una domanda ricevuta da oltre 80 investitori domestici ed esteri.
BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A., NatWest Markets N.V., Banco Santander SA e UBS Europe SE hanno agito in qualità di Joint Lead Managers, incaricati del collocamento del Titolo e a supporto di illimity nell’operazione.
L’obbligazione è stata quotata presso il Luxembourg Stock Exchange e ha un rating atteso di Ba1 da parte di Moody’s.
Cappelli RCCD ha assistito illimity Bank con un team guidato dal partner Federico Morelli e composto dalla senior associate Martina Baldi, dalla solicitor of England and Wales Bianca Casini e dalla junior associate Francesca Ricciardi. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Paolo Serva e dal senior associate Lorenzo Giannico.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Gabriele Costanzo Piccinino.
