Chiomenti, Paul Weiss e Latham & Watkins nel private placement di Ourvita da 170 milioni
Ourvita, nota anche come Farmaceutici Procemsa S.p.A. Società Benefit, società attiva nello sviluppo e produzione di specialità farmaceutiche, ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria di tipo private placement da 170 milioni di euro.
Ourvita, nota anche come Farmaceutici Procemsa S.p.A. Società Benefit, società attiva nello sviluppo e produzione di specialità farmaceutiche, ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria di tipo private placement da 170 milioni di euro.
Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dagli associate Guido Pisaneschi e Benedetta Graziani per quanto concerne gli aspetti di capital markets, dal senior associate Niccolò Vernillo e dagli associate Bianca Manzini, Luca Serino, Maria Vittoria Strola e Lorenzo Russo per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme all’of counsel Maurizio Fresca, alla counsel Elisabetta Costanza Pavesi, alla senior associate Giulia Zoppis e all’associate Giovanni Massagli.
Lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente per profili di diritto inglese con un team guidato dai partner Stefan J. Arnold-Soulby, Nicolò Ascione e Timothy Lowe, con gli associate Nicholas Wendland, Brando Cremona, Amy Gareze, Rohit Pisal e Koko Xu.
Lo studio Latham & Watkins ha prestato assistenza ai fondi che hanno sottoscritto i titoli con un team guidato dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con l’associate Davide Camasi e la trainee Laura Sforzi. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto inglese con il partner Fergus Wheeler e le associate Medha Vikram, Wei Jing Pamela Ng e Nicolle Odutoye; per i profili capital markets con il partner Matthew B. Schneider e gli associate Marco Bonasso e Izabela Prager; e per i profili tax con la counsel Blanca Vàzquez de Castro.
Maisto e Associati ha assistito i fondi sottoscrittori per i profili fiscali di diritto italiano con un team guidato dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini, con gli associate Francesco Semonella e Beatrice Francia.
Il team Trust & Agency Services (TAS) di Deutsche Bank Italia, guidato da Ersilia Di Marco, ha supportato l’emissione in qualità di Calculation Agent e Paying Agent, in coordinamento con il TAS di Londra.
