Chiomenti e GOP nell’opa finalizzata al delisting di Relatech S.p.A.
Al via l’opa su Relatech S.p.A. A seguito dell’approvazione del documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto (opa) obbligatoria totalitaria promossa da Gemini BidCo S.r.l., società veicolo indirettamente controllata dai fondi Bregal Unternehmerkapital IV, sulle azioni ordinarie di Relatech S.p.A. il consiglio di amministrazione di quest’ultima ha approvato all’unanimità il comunicato dell’emittente relativo all’opa stessa.
Al via l’opa su Relatech S.p.A. A seguito dell’approvazione del documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto (opa) obbligatoria totalitaria promossa da Gemini BidCo S.r.l., società veicolo indirettamente controllata dai fondi Bregal Unternehmerkapital IV, sulle azioni ordinarie di Relatech S.p.A. il consiglio di amministrazione di quest’ultima ha approvato all’unanimità il comunicato dell’emittente relativo all’opa stessa.
L’obbligo di opa era sorto ad agosto, a seguito del perfezionamento dell’operazione fra l’ing. Pasquale Lambardi e una società veicolo dallo stesso detenuta, e Gemini BidCo S.r.l., società veicolo indirettamente controllata dai fondi Bregal Unternehmerkapital IV.
Il periodo di adesione è iniziato lunedì 7 ottobre 2024 e avrà termine il 25 ottobre 2024 (salvo proroghe). La data di pagamento sarà il 31 ottobre 2024. L’offerente pagherà a ciascun aderente all’offerta un corrispettivo pari 2,53 euro per ogni azione Relatech portata in adesione all’offerta. L’obiettivo dell’offerta è il delisting delle azioni di Relatech S.p.A. dal mercato Euronext Growth Milan.
I team legali
Chiomenti ha assistito l’offerente Gemini BidCo S.r.l., con un team guidato dalla of counsel Livia Cocca e dal partner Marco Maugeri, e composto dal senior associate Edoardo Cossu e dalle associate Silvia Basilico e Laura Papi. Il partner Giorgio Cappelli, il senior associate Angelo De Michele e l’associate Elena Brunetta hanno seguito gli aspetti financing dell’operazione.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni e, in particolare, i partner Alessandro Merenda e Lidia Caldarola, coadiuvati dall’associate Angela Lopez, hanno assistito gli amministratori di Relatech in relazione al parere dell’amministratore indipendente e al comunicato dell’emittente relativo all’opa.
Simmons & Simmons ha assistito le banche con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dal counsel Alessandro Elisio, dai managing associate Maria Ilaria Griffo e Fabrizio Nebuloni e dall’associate Gianmarco Cornalba, oltre al partner Marco Palanca e all’associate Giulia Aglialoro per gli aspetti fiscali.
EnVent Italia SIM S.p.A. ha rilasciato la fairness opinion sulla congruità del corrispettivo quale advisor finanziario nominato dall’amministratore indipendente di Relatech.
