DLA Piper e Cleary Gottlieb nel finanziamento da €340 milioni di Retelit
L'operazione è destinata al rifinanziamento del debito esistente e al sostegno degli prossimi investimenti prospettati dal gruppo
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Retelit, il più grande player in Italia nelle telecomunicazioni focalizzato sul mercato B2B, interamente controllata dal fondo di investimento Asterion Industrial Partners, con una propria rete in fibra ottica capillare in Italia e all'estero e un network di data center distribuiti in tutto il territorio nazionale, ha ottenuto un finanziamento per un importo complessivo di 340 milioni di euro, finalizzato al rifinanziamento del debito esistente e al sostegno degli prossimi investimenti prospettati dal gruppo.
L'operazione è stata strutturata in parte mediante la concessione di un finanziamento bancario multi-tranches a medio lungo termine concesso da un pool di banche composto da ING, Intesa Sanpaolo, NIBC, MPS e Banco BPM e in parte mediante emissione di un bond interamente sottoscritto dal fondo CDPQ. Intesa Sanpaolo e ING hanno altresì svolto congiuntamente il ruolo di Global Coordinator e singolarmente Intesa Sanpaolo il ruolo di Security e Facility Agent e ING il ruolo di Sustainability e Hedging Coordinator.
Nell'ambito dell'operazione, Cleary Gottlieb ha assistito Asterion Industrial Partners e il gruppo Retelit con un team coordinato dal partner Carlo de Vito Piscicelli (nella foto a sinistra) e composto dal senior attorney Alessandro Gennarino, dall' associate Edoardo Filiberto Roversi e dall'avvocato Michele Ciprietti. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior attorney Gianluca Russo e dall'avvocato Fabio Gassino.
DLA Piper ha assistito il pool di banche per il finanziamento bancario e il fondo sottoscrittore del prestito obbligazionario con un team multi disciplinare coordinato dal counsel Riccardo Pagotto (nella foto a destra), coadiuvato dagli avvocati Oreste Sarra e Benedetta Cerantola e da Clara Juliette Busin. Il partner Luciano Morello, supportato dagli avvocati Erik Negretto, Fiorenza Marin e Chiara Campagna, si è occupato della strutturazione del prestito obbligazionario, mentre i profili regulatory sono stati seguiti dal partner Agostino Papa e dall'avvocato Nicoletta Alfano. Gli aspetti correlati ai contratti di hedging sono stati seguiti dal partner Vincenzo La Malfa e dall'avvocato Filippo Giacumbo. Il partner Francesco Ferrari ha curato le tematiche di natura infrastrutturale. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dai partner Andrea Di Dio e Alessandro Martinelli, coadiuvati dagli avvocati Alberto Sandalo e Valentina Trappolini.
