Tutti gli advisor nell’acquisto del 78,56% di Bialetti Industrie da parte di Nuo Octagon

NUO Octagon S.p.A ha perfezionato la sottoscrizione di un contratto per l’acquisto di una partecipazione di controllo complessivamente rappresentativa del 78,56% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. da Bialetti Investimenti S.p.A e Bialetti Holding S.r.l. (per il 59,002%), entrambe interamente detenute da Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A., e da Sculptor Ristretto Investment S.à r.l. (per il 19,565%).

L’operazione di compravendita si inserisce nell’ambito di una più ampia operazione legata al rifinanziamento dell’indebitamento di Bialetti oggetto dell’accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-bis l. fall. datato 19 luglio 2021, finalizzata a promuovere la crescita e lo sviluppo di Bialetti e delle società del gruppo facente capo alla stessa.

Nell’ambito del complessivo rifinanziamento dell’indebitamento di Bialetti, NUO Octagon, da un lato, primari istituti finanziari e Moka Bean S.r.l., dall’altro lato, hanno altresì sottoscritto, ovvero si sono impegnate a sottoscrivere, separati accordi di compravendita (tutti soggetti al simultaneo perfezionamento del closing dell’operazione) aventi ad oggetto gli strumenti finanziari partecipativi di equity emessi da Bialetti in favore degli istituti finanziari e di Moka Bean S.r.l., a fronte dell’apporto di taluni crediti dalle stesse vantati nei confronti di Bialetti.

Chiomenti ha agito al fianco di NUO Octagon con un team coordinato da Luigi Vaccaro e Mario Pelli Cattaneo e che ha compreso, per gli aspetti corporate/M&A, Riccardo Tedeschini, Elena Secondari e Adalberto Bruno Rurale. Gli aspetti legati al financing sono stati curati da Giulia Battaglia con Matteo Botti e Lisa Marangon. Gli aspetti capital markets sono stati curati da Manfredi Vianini Tolomei con Emiliano De Luise, Gaia Maivè Beffi e Valentina Soldovilla. Gli aspetti labour sono stati curati da Fiona Gaia Gittardi.

BonelliErede ha assistito Bialetti Industrie S.p.A con un team guidato dall’of counsel Vittoria Giustiniani e composto dalla managing associate Francesca Peruzzi, rispettivamente leader e membro del Focus Team Equity Capital Markets, dagli associate Angelo Finamore ed Elena Venturini per i profili corporate/M&A e capital markets, e dall’of counsel Paolo Oliviero, membro del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito, dal managing associate Stefano Rossi e dall’associate Vittoria Sollazzo per i profili restructuring e finance.

Lo Studio Zulli Tabanelli e Associati ha assistito, in qualità di advisor finanziario, Bialetti Investimenti S.p.A e Bialetti Holding S.r.l. con un team composto da Claudio Zulli, Gianfranco Montini e Alessandro Caprettini.

Linklaters ha agito al fianco di Sculptor Ristretto Investment S.à r.l con un team composto dal partner Ugo Orsini e dalla managing associate Marta Fusco, per i profili corporate/M&A e capital markets, e dal partner Ettore Consalvi e dall’associate Filippo Azzano, per i profili restructuring e finance.

Orsingher Ortu - Avvocati Associati e Giovanardi Studio Legale hanno prestato assistenza a taluni primari istituti finanziari in relazione ai profili finanziari dell’operazione. Nello specifico, Orsingher Ortu - Avvocati Associati ha agito con un team guidato dal partner Cosimo Paszkowski, con il senior partner Giovanni Nicchiniello, il counsel Francesco Cesaroni e l’associate Andrea Montanaro. Giovanardi Studio Legale ha agito con un team composto da Linda Morellini e Paolo Barbanti Silva.

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