UniCredit, nuovo bond Senior da 1 miliardo di euro, con l’assistenza di A&O Shearman e Clifford Chance
UniCredit S.p.A. ha effettuato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior tasso variabile per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a quattro anni, destinato ad investitori istituzionali
UniCredit S.p.A. ha effettuato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior tasso variabile per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a quattro anni, destinato ad investitori istituzionali. Nell’operazione, A&O Shearman ha assistito l’emittente, UniCredit S.p.A., e Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari Lead Managers.
Il bond corrisponde una cedola variabile su base trimestrale pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di un margine dello 0,70%. Il bond ha durata complessiva di quattro anni, con scadenza a novembre 2028, e prevede la possibilità di richiamo anticipato da parte dell’emittente al terzo anno (novembre 2027).
Il prestito è stato documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes da 60 miliardi di euro di UniCredit S.p.A., è in forma dematerializzata ed è stato accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
I partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne hanno diretto il team di A&O Shearman nell’operazione, che ha visto coinvolti la senior associate Elisabetta Rapisarda e l’associate Paolo Martellone, oltre al counsel Elia Ferdinando Clarizia in relazione agli aspetti fiscali.
Il team di Clifford Chance è stato diretto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, e dal trainee Lorenzo Mereghetti.
